LHV Group pakub allutatud võlakirju
- saad osa kodumaise finantskontserni kasvust nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel turul
- aitad luua Eesti kapitali
- teenid langevate intresside keskkonnas kindlat ja arvestatavat tootlust
Võlakirjade märkimine algab 29. oktoobril kell 10.00 ja lõpeb 12. novembril kell 16.00. Võlakirjad emiteeritakse 15. novembril 2024 ja noteeritakse börsil 18. novembril 2024.
LHV Group pakub avalikult kuni 20 000 allutatud võlakirja.
Allutatud võlakirjade pakkumine on suunatud Eestis, Lätis ja Leedus tegutsevatele jae- ja institutsionaalsetele investoritele ning on tehtud võimalikuks Eesti väärtpaberite arveldussüsteemi liikmeks olevate kontohaldurist finantsasutuste klientidele. Võlakirjade märkimiseks LHV Pangas sisene internetipanka või ava konto.
Teistes pankades märkimiseks sisene oma internetipanka või palu abi nõustajalt.
LHV allutatud võlakirjade märkimine algas 29. oktoobril kell 10.00.
LHV allutatud võlakirjade prospekt
Tegemist on prospektiga, mis on koostatud 200 miljoni euro suuruse võlakirjaprogrammi, mille raames on võimalik emiteerida kokku kuni 200 000 võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot igaüks, alusel. Sama programmi raames on juba emiteeritud 35 miljoni euro väärtuses 10,5% fikseeritud intressimääraga allutatud võlakirju lunastamistähtajaga 29. september 2033 (ISIN EE3300003573). Uue emissiooni raames väljastatavate võlakirjade lunastamistähtaeg on 10 aastat, emitendipoolse võimaliku ennetähtaegse lunastamistähtajaga 5 aasta möödudes, kui Euroopa Keskpank on andnud selleks nõusoleku. Võlakirjad on kavas noteerida Nasdaqi Tallinna börsil.
LHV allutatud võlakirjade emissioon
Emissiooni maht
LHV Groupi allutatud võlakirjade käesoleva emissiooni maht on kuni 20 miljonit eurot.
Võlakirjade allutatus ja olulised riskid
LHV Groupi allutatud võlakirjade allutatus tähendab, et LHV Groupi likvideerimise või pankroti korral rahuldatakse nendest võlakirjadest tulenevad nõuded alles pärast kõigi allutamata nõuete (nt saadud hoiused, võetud laenud, kohustused töötajate ja tarnijate ees) täielikku rahuldamist. Nõuete rahuldamise järjekorras jäävad allutatud võlakirjade omanikest tahapoole ainult LHV Groupi aktsionärid. Muuhulgas tuleb allutatud võlakirjade puhul arvestada kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise riskiga (bail-in risk), mis võib realiseeruda, kui maksejõuetuse ja muude raskuste esinemisel rakendatakse LHV suhtes kriisilahendusmeetmeid.
Nimiväärtus 1000 eurot
LHV Groupi allutatud võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot. Kui võlakirjainvesteeringud on sageli suunatud üksnes suurtele ja institutsionaalsetele investoritele, siis meie pakkumine on mõeldud eelkõige Eesti, aga ka Läti ja Leedu jaeinvestoritele.
Periood 10 aastat
LHV Groupi allutatud võlakirjad on pikaajaline investeering. Emiteeritavate võlakirjade tähtaeg on 15. november 2034. LHV-l on õigus lunastada võlakirjad osaliselt või täielikult peale 15. novembrit 2029. Võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks peab andma nõusoleku Euroopa Keskpank.
Intress 6% aastas
Võlakirjainvesteeringu eest teenib investor regulaarselt intressi. 6% aastaintress makstakse välja neljas osas igal kvartalil investori kontole.
Vajalik väärtpaberikonto
Emissioonil saavad võlakirju märkida kõik Eesti, Läti ja Leedu eraisikutest investorid ja ettevõtted. Võlakirjade ostmiseks on vaja Balti väärtpaberikontot. LHV Pangas on Balti väärtpaberikonto avamine tasuta.
Noteeritud börsil
LHV Groupi allutatud võlakirjad noteeritakse Nasdaqi Tallinna börsil Balti võlakirjade nimekirjas. Võlakirju on investoril võimalik vabalt kaubelda, st osta ja müüa reguleeritud kujul.
Läbipaistev aruandlus
LHV Group on suure läbipaistvusega litsentsitud finantsinstitutsioon. Avaliku ettevõttena koostame ja avaldame kuutulemusi ja kvartaliaruandeid, kus anname üksikasjaliku ülevaate LHV äritegevusest ja sellega kaasnevatest riskidest.
LHV Group on ainuke Balti börsil noteeritud ettevõte, kes avaldab pikaajalisi finantsprognoose. Oleme parimate investorsuhetega ettevõte Nasdaqi Tallinna börsil.
Prospekt ja tingimused
Tutvu LHV Groupi allutatud võlakirjade prospekti ja selle eestikeelse tõlkega, võlakirjatingimustega ja nende eestikeelse tõlkega, emissiooni lõplike tingimuste ja prospekti kokkuvõttega ning nende eestikeelsete, soovi korral ka lätikeelsete ja leedukeelsete tõlgetega.
Loome koos Eesti kapitali
LHV on parim koht, kus oma raha hoida ja kasvatada. Märkides LHV allutatud võlakirju, aitad suurendada LHV kapitali olulisust nii kodumaisel kui ka rahvusvahelisel finantsturul.
Eesti majanduse ja kapitalituru arendamine on osa LHV missioonist. Meie eesmärk on teenida ühiskonna huve, muutes finantsteenused ja kapitali järjest kättesaadavamaks. Eestis kaasame aktiivselt hoiuseid inimestelt ja ettevõtetelt, et omakorda aidata kaasa nende plaanide teostamisele ja unistuste elluviimisele. Aitame tulevikku investeerida ja kogutud vara kindlustada. Ühendkuningriigis asuv LHV Bank pakub pangateenuseid finantsvahendajatele, laene väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele ning teeb ettevalmistusi jaepanganduse pakkumiseks. Toetades julgeid ettevõtmisi ja viies Eestis arendatud pangateenused maailma, teeme Eestit suuremaks. LHV Groupi investorina saad sellest eduloost osa ja aitad luua Eesti kapitali.
LHV on suurim kodumaine kapitalipakkuja
LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank. Pangateenuseid kasutab üle 445 000 kliendi, LHV hallatavatel pensionifondidel on 116 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 169 000 klienti.
Oleme uuendusmeelne ja kaasamõtlev finantsteenuste pakkuja
Oleme uuendusmeelsed ning pakume oma klientidele lihtsaid ja mugavaid teenuseid. Rakendame oma strateegilisi tugevusi – investeerimis-, ettevõtlus- ja tehnoloogiakogemust – selleks, et Eesti kapitalil kasvaks teedrajav, mõjukas ja elujõuline finantsgrupp. Keskendume parimale kliendisuhtele, kasutajamugavusele ja kliendikogemusele. Ühendkuningriigis soovime olla parima tehnoloogiaga päris pank ja kaasamõtlevaim finantsteenuste partner nii rahvusvahelistele maksevahendajatele kui ka väikeettevõtetele. LHV Varahalduse eesmärk on pakkuda parimat pikaajalist tootlust laiapõhjaliste ja kriisikindlate fondidega. LHV Kindlustuse tooted on tehtud spetsiaalselt Eesti inimestele nende vajadusi silmas pidades ja pakuvad päriselt laia kindlustuskaitset.
Ainulaadne investeerimisvõimalus
LHV kasvueesmärkide toetamiseks korraldame uue võlakirjade programmi raames allutatud võlakirjade emissiooni. Investoril on võimalik oma panuse eest teenida 6% aastaintressi.
Sel viisil kaasatavat kapitali saame kasutada omavahendite koosseisu tugevdamiseks ja stabiilse juurdepääsu tagamiseks lisakapitalile, et toetada edasist kasvu ja turupositsiooni.
Pakkumises osalemiseks peab investoril olema Balti väärtpaberikonto, mis on avatud Eesti väärtpaberite arveldussüsteemi liikmeks olevate Eesti, Läti ja Leedu kontohaldurist finantsasutuse juures.
Jah, võlakirjade puhul saab kasutada investeerimiskonto süsteemi (ainult) Eesti residendist investor, sellisel juhul makstakse intress välja brutosummas. Investeerimiskontost tuleks LHV-d teavitada. LHV Pangas saab seda teha menüüpunktis „Kontod ja limiidid “ > „Aktiivsed kontod“ > pliiatsi ikoon. Tehke palun linnuke lahtrisse „Investeerimiskonto“. Kui linnuke juba olemas, arvestame seda järgmiste LHV võlakirjadelt makstavate intresside puhul automaatselt. Mitteresidendi finantsvaralt saadud tulu maksustatakse tema residendiriigis.
Võimenduslaenu võlakirjade märkimiseks kasutada ei saa.
Märgi LHV allutatud võlakirju,
saa osa kodumaise finantskontserni kasvust nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel finantsteenuste turul ja teeni stabiilset tootlust.
LHV allutatud võlakirjade märkimine algas 29. oktoobril kell 10.00.
Kui sa ei ole LHV klient, siis logi sisse oma internetipanka ja märgi võlakirjad seal või mine oma panga kontorisse ja palu abi nõustajalt.
Käesolev teave on väärtpaberite reklaam EL-i määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast AS-i LHV Group võlakirjade pakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks ega omandamiseks. Võlakirjade pakkumine tehakse võlakirjade avaliku pakkumise väljakuulutamise päeval avalikustatud prospekti, mis on heaks kiidetud Finantsinspektsiooni poolt, võlakirjatingimuste ja esimese emissiooni lõplike tingimuste alusel. Prospekt on kättesaadav Finantsinspektsiooni ja AS-i LHV Group kodulehtedel aadressidel vastavalt fi.ee ja investor.lhv.ee, viimasel on lisaks leitavad ka viidatud tingimused ja prospekti kokkuvõte. Investorid peaksid enne investeerimisotsuse tegemist tutvuma prospektis, selle tingimustes ja esimese emissiooni lõplikes tingimustes avaldatud informatsiooniga, et mõista kõiki investeeringuga seotud asjaolusid. Finantsinspektsiooni poolt prospekti heakskiitmine ei ole käsitletav AS-ile LHV Group ega pakutavatele väärtpaberitele heakskiidu andmisena. Võlakirju pakutakse avalikult Eesti Vabariigis, Läti Vabariigis ja Leedu Vabariigis.
