LHV Group предлагает субординированные облигации
- вы поучаствуете в росте отечественного финансового концерна как на местном, так и на международном рынках
- поможете создать эстонский капитал
- на фоне падающих процентных ставок заработаете надежную и значительную доходность
Подписка на паи начнется 29 октября в 10.00 и закончится 12 ноября в 16.00. Облигации будут эмитированы на 15 ноября 2024 года и котированы на бирже 18 ноября 2024 года.
LHV выделит для публичного предложения до 20 000 субординированных облигаций.
Предложение субординированных облигаций предназначено для розничных и институциональных инвесторах Эстонии, Латвии и Литвы и открыто для клиентов финансовых учреждений, являющихся членами расчетной расчетной системы ценных бумаг Эстонии. Для подписки на облигации в LHV Pank войдите в интернет-банк или откройте счет.
Для подписки на облигации через другие банки войдите в свой интернет-банк или обратитесь за помощью к консультанту.
Подписка на субординированные облигации LHV начнется 29 октября в 10.00.
Проспект субординированных облигаций LHV
Проспект составлен на базе программы облигаций в 200 миллионов евро, в рамках которой можно выпустить до 200 000 облигаций номиналом по 1000 евро каждая. В рамках этой же программы уже выпущены облигации с фиксированной процентной ставкой 10,5% общей суммой на 35 миллионов евро, с датой выкупа 29 сентября 2033 года (ISIN EE3300003573). Срок выкупа облигаций, выпускаемых в рамках новой эмиссии, — 10 лет, с возможным досрочным погашением со стороны эмитента через пять лет, если н то будет согласие Европейского центрального банка. Облигации планируется котировать на Таллинской бирже Nasdaq.
Эмиссия субординированных облигаций LHV
Объём эмиссии
Объем эмиссии субординированных облигаций LHV Group — до 20 млн евро.
Субординация облигаций и существенные риски
Субординация субординированных облигаций LHV Group означает, что в случае ликвидации или банкротства LHV Group требования на основании этих облигаций будут удовлетворены только после полного удовлетворения всех несубординированных требований (таких как полученные вклады, взятые кредиты, обязательства перед работниками и поставщиками). В очереди на удовлетворение требований после владельцев субординированных облигаций идут только акционеры LHV Group. Среди прочего, в случае с субординированными облигациями следует считаться с риском конвертации обязательств и требований (риск bail-in), если при наступлении неплатежеспособности или иных трудностей в отношении LHV будут применены меры кризисного решения.
Номинальная стоимость 1000 евро
Номинальная стоимость субординированной облигации LHV Group составляет 1000 евро. Инвестирование в облигации зачастую адресовано только крупным и институциональным инвесторам; наше же предложение предназначено прежде всего для розничных инвесторов Эстонии, а также Латвии и Литвы.
Срок — 10 лет
Субординированные облигации LHV Group — долгосрочная инвестиция. Срок выпускаемых облигаций — 15 ноябрь 2034 г. LHV имеет право на частичный или полный досрочный выкуп облигаций начиная с 15 ноября 2029 г. Для досрочного выкупа облигаций необходимо разрешение Европейского центрального банка.
Процентная ставка — 6% годовых
Инвестор зарабатывает регулярный процентный доход с инвестиции в облигации. Годовая процентная ставка 6% выплачивается четырьмя частями — ежеквартально — на счет инвестора.
Необходим счёт ценных бумаг
Подписаться на облигации могут все частные лица и предприятия Эстонии, Латвии и Литвы. Для покупки облигаций необходим счет балтийских ценных бумаг. В LHV Pank открытие счета балтийских ценных бумаг делается бесплатно.
Биржевые облигации
Субординированные облигации LHV будут котированы на Таллинской бирже Nasdaq в списке балтийских облигаций. Инвесторы будут иметь возможность свободно торговать облигациями, в т. ч. покупать и продавать на регулируемом рынке.
Прозрачная отчетность
LHV Group — лицензированное финансовое учреждение с высокой степенью прозрачности. Как публичная компания мы составляем и публикуем итоги месяца и квартальные отчеты, в которых даем подробную информацию о коммерческой деятельности LHV и связанных с ней рисках.
LHV — единственное котируемое на Балтийской бирже предприятие, публикующее долгосрочные финансовые прогнозы. Мы входим в число лучших компаний на Таллинской бирже Nasdaq в части отношений с инвесторами.
Проспект и условия
Ознакомьтесь с проспектом субординированных облигаций LHV Group и его переводом на эстонский язык, с условиями облигаций и их переводом на эстонский язык, с окончательными условиями эмиссии и резюме проспекта, а также их переводом на эстонский язык, при желании — и на латышский и литовский языки.
Создадим отечественный капитал вместе
LHV — наилучшее место для хранения и приумножения ваших денег. Подписываясь на субординированные облигации LHV, вы помогаете повысить значение капитала LHV и на отечественном, и на международном финансовых рынках.
Развитие экономики и рынка капитала Эстонии — часть миссии LHV. Наша цель — служить интересам общества, делая финансовые услуги и капитал более доступными. В Эстонии мы активно привлекаем вклады населения и предприятий, чтобы способствовать реализации их планов и надежд. Мы помогаем инвестировать в будущее и застраховать накопленные активы. Расположенный в Великобритании LHV Bank предлагает банковские услуги финансовым посредникам, кредиты малым и средним предприятиям и ведет подготовительную работу для того, чтобы начать предлагать розничные банковские услуги. Поддерживая смелые начинания и делая банковские услуги, разработанные в Эстонии, доступными всему миру, мы помогаем Эстонии расти. Вы как инвестор LHV Group сможете стать частью этой истории успеха и поможете создать эстонский капитал.
LHV – крупнейший отечественный поставщик капиталаи
Основными дочерними предприятиями LHV Group являются LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus и LHV Bank. Банковскими услугами LHV пользуются 445 000 клиентов, управляемые LHV пенсионные фонды насчитывают 116 000 активных клиентов, а LHV Kindlustus обеспечивает страховую защиту 169 000 клиентов.
Мы инновационный и вовлеченный поставщик финансовых услуг
Мы ценим новаторство и предлагаем своим клиентам простые и удобные услуги. Мы используем свои стратегические преимущества — инвестиции, предпринимательство и технологический опыт — для того, чтобы на эстонском капитале росла новаторская, влиятельная и жизнеспособная финансовая группа. Мы нацелены на лучшие отношения с клиентами, удобство для пользователя и качество обслуживания клиентов. В Великобритании мы желаем стать реальным банком с наилучшими технологиями и самым вовлеченным партнером по финансовым услугам как для международных финансовых посредников, так и для малых предприятий, предлагая наилучшие технологии. Долгосрочная задача LHV Varahaldus — предлагать наилучшую долгосрочную доходность с помощью широкопрофильных кризисоустойчивых фондов. Продукты LHV Kindlustus созданы специально для жителей Эстонии с учетом их потребностей и предлагают действительно широкую защиту.
Уникальная инвестиционная возможность
С целью поддержания целей роста LHV мы проводим эмиссию субординированных облигаций в рамках новой программы облигаций. Инвестор сможет заработать со своего вклада 6% годовых.
Привлекаемый таким образом капитал мы сможем использовать для укрепления состава собственных средств и обеспечения стабильного доступа к добавочному капиталу, чтобы поддержать дальнейший рост и укрепить позицию на рынке.
Для участия в предложении у инвестора должен быть счет балтийских ценных бумаг, открытый в эстонском, латвийском или литовском финансовом учреждении — члене расчетной системы ценных бумаг Эстонии.
Да, использовать для облигаций систему инвестиционного счета может (только) инвестор с эстонским видом на жительство; в этом случае процентная ставка будет выплачена в сумме брутто. Об инвестиционном счете следует сообщить в LHV. В LHV Pank это можно сделать через пункты меню «Счета и лимиты» > «Активные счета» > иконка с карандашом. Поставьте галочку напротив «Инвестиционный счет». Если галочка уже стоит, это будет автоматически учитываться в отношении следующих процентных ставок, выплачиваемых с облигаций LHV. Доход, полученный с финансовых активов инвестором без вида на жительства, будет облагаться налогом в стране резиденции инвестора.
Использовать для подписки на облигации кредит под залог ценных бумаг нельзя.
Подпишитесь на субординированные облигации LHV,
поучаствуйте в росте отечественного финансового концерна на местном и зарубежном рынках финансовых услуг и зарабатывайте стабильную доходность.
Подписка на субординированные облигации LHV начнется 29 октября в 10.00.
Если Вы не являетесь клиентом LHV, войдите в свой интернет-банк и подпишитесь на облигации там либо зайдите в отделение банка и попросите консультанта помочь Вам.
Данная информация представляет собой рекламу ценных бумаг в значении Регламента № 2017/1129 Европейского парламента и Совета ЕС и не является предложением облигаций AS LHV Group или приглашением к подписке на облигации или их приобретению. Предложение облигаций будет осуществляться на основании проспекта, опубликованного в дату публичного предложения облигаций, утвержденного Финансовой инспекцией, условий облигации и окончательных условий первичного выпуска. Проспект доступен на сайтах Финансовой инспекции (fi.ee) и AS LHV Group (investor.lhv.ee), где также можно ознакомиться с упомянутыми условиями и резюме проспекта. Перед принятием инвестиционного решения инвесторы должны ознакомиться с информацией, опубликованной в проспекте эмиссии, его условиями и окончательными условиями первичного выпуска, чтобы понять все обстоятельства, связанные с инвестицией. Утверждение проспекта эмиссии Финансовой инспекцией не означает одобрения AS LHV Group или предлагаемых ценных бумаг. Облигации публично предлагаются только в Эстонской Республике, Латвийской Республике и Литовской Республике.
