LHV Group объявила открытым публичное предложение субординированных облигаций

Настоящим AS LHV Group (регистрационный код 11098261, зарегистрированный адрес Тарту мнт. 2, 10145 Таллин; далее LHV) объявляет открытым публичное предложение субординированных облигаций LHV и сообщает о планируемой котировке субординированных облигаций и приему к торгам на регулируемом биржей Nasdaq Tallinn AS- (регистрационный код 10359206, зарегистрированный адрес Тарту мнт. 2, 10145 Таллин) рынке.

Публичное предложение субординированных облигаций

LHV предлагает публично до 16 000 субординированных облигаций «Субординированная облигация LHV 28.11.2028» номинальной стоимостью 1000 евро, с процентной ставкой 6,0% в год и сроком выкупа 28.11.2028. LHV вправе до даты выпуска увеличить объем предложения на сумму до 4 миллионов евро и выпустить до 4 000 дополнительных субординированных облигаций, в результате чего общее количество предлагаемых в рамках публичного предложения облигаций может составить до 20 000, а общий объем предложения – до 20 миллионов евро. Публичное предложение проводится только в Эстонии.

Предложение представляет собой первую часть утвержденной ранее облигационной программы LHV. В рамках программы LHV планирует в ходе нескольких эмиссий выпустить облигации на общую сумму до 45 миллионов.
Субординированные облигации представляют собой необеспеченное долговое обязательство LHV перед инвестором. Субординация субординированных облигаций означает, что в случае ликвидации или банкротства LHV все требования на основании субординированных облигаций будут удовлетворены только после полного удовлетворения всех несубординированных требований в соответствии с применяемыми правовыми актами.

Субординированные облигации выпускаются в дематериализованном виде. Субординированные облигации будут зарегистрированы на бирже Nasdaq CSD SE под ISIN кодом EE3300111558.

Субординированные облигации предлагаются по цене 1000 евро за одну облигацию.


Расписание предложения субординированных облигаций следующее:
14.11.2018 в 10.00 – Начало периода подписки на субординированные облигации
27.11.2018 в 16.00 – Окончание периода подписки на субординированные облигации
28.11.2018 или ближайшая к этой дата – Обнародование результатов распределения субординированных облигаций
30.11.2018 или ближайшая к этой дата – Перевод субординированных облигаций на счета ценных бумаг инвесторов
03.12.2018 или ближайшая к этой дата – Предполагаемая котировка облигаций и начало торгов на организуемом Nasdaq Tallinn AS регулируемом рынке (в списке Балтийских облигаций Таллинской Биржи Nasdaq)


Для подписки на субординированные облигации инвестор представляет распоряжение о подписке в течение периода подписки своему управляющему счетом ценных бумаг при Nasdaq CSD SE, в котором должны содержаться следующие данные:

Распоряжение о подписке представляется Nasdaq CSD SE.

Котировка и прием к торгам субординированных облигаций
LHV представил Nasdaq Tallinn AS ходатайство о котировке и приему к торгам на регулируемом рынке субординированной облигации «Субординированная облигация LHV 28.11.2028» (в списке Балтийских облигаций Таллинской Биржи Nasdaq). Предполагаемая дата подписки и начала торгов - 03.12.2018 или близкая к этой дата.

Несмотря на то что LHV приложит все усилия для того, чтобы котировка и прием к торгам субординированных облигаций состоялись, гарантировать котировку и прием к торгам субординированных облигаций LHV нельзя.

Доступность проспекта и окончательных условий предложения

Основной проспект LHV опубликован и доступен в электронном виде на домашней странице LHV по адресу https://investor.lhv.ee/ru/ и на веб-странице Финансовой инспекции по адресу https://www.fi.ee/. Кроме того, проспект доступен посредством информационной системы Таллинской Биржи Nasdaq. Условия и окончательные условия первого предложения субординированных облигаций LHV опубликованы и в электронном виде доступны на домашней странице LHV по адресу https://investor.lhv.ee/ru/.

Перед инвестированием в субординированные облигации LHV просим ознакомиться с основным проспектом и окончательными условиями предложения целостно.

1 - Põhiprospekt_Prospectus.pdf
2 - Põhiprospekti kokkuvõte_Summary of base prospectus ET.pdf
3 - Allutatud võlakirjade tingimused_Terms and conditions of subordinated bonds.pdf
4 - Allutatud võlakirjade pakkumise lõplikud tingimused (I pakkumine)_Final terms of the offering of subordinated bonds (I offering).pdf
4.1 - Esimese emissiooni kokkuvõte _Summary of the first issue ET.pdf.

Неаудированные экономические результаты LHV Group за III квартал и 9 месяцев 2018 г.

Доходность собственного капитала, принадлежащего акционерам LHV, составила в третьем квартале 15,9%. По сравнению со II кварталом консолидированная прибыль группы сократилась на 3,9 миллиона евро, так как результаты II квартала содержали доход от продажи доли в Mokilizingas и более высокие доходы за консультирование по институциональной банковской сделке. По сравнению с III кварталом 2017 года чистая прибыль группы выросла на 0,7 миллиона евро. Размер кредитных провизий в III квартале составил 1,9 миллиона евро, а сумма аванса по уплаченному подоходному налогу составила 0,5 миллиона евро.

Консолидированный кредитный портфель группы вырос в III квартале на 35 миллионов евро (+5%; +11 миллионов евро во II квартале) до 812 миллионов евро. Консолидированные вклады выросли в III квартале на 95 миллионов евро (+6%; -183 миллиона евро во II квартале) до 1638 миллионов евро. При этом вклады, связанные с платежными посредниками, увеличились на 41 миллионов евро. Совокупный объем фондов, управляемых LHV, увеличился за квартал на 37 миллионов евро (+3%; +40 миллионов евро во II квартале) и достиг 1204 миллионов евро.

Итого чистая прибыль AS LHV Group за 9 месяцев 2018 г. составила 20,5 миллиона евро. Из них на долю банка пришлись 13,1 миллиона евро, а на долю управления активами – 4,9 миллиона евро. Чистая прибыль за 9 месяцев текущего года превысила соответствующий показатель прошлого года на 5,1 миллиона евро.