LHV Pank получил разрешение на эмиссию ипотечных облигаций

По предложению Финансовой инспекции Эстонии AS LHV Pank получил от Европейского центрального банка разрешение на выпуск ипотечных ценных бумаг.

LHV начал выдавать жилищные кредиты в 2016 году, но объем портфеля жилищных кредитов, достаточный для эмиссии ипотечных ценных бумаг (ИЦБ), возник только после покупки кредитного портфеля частных лиц у Danske. Банк продолжит ходатайствование о рейтинге ипотечных ценных бумаг и подготовке к эмиссии, окончательное время проведения которой будет зависеть и от ситуации на рынке. LHV Pank планирует предлагать ИЦБ в рамках направленного предложения институциональным инвесторам.

ИЦБ значительно поспособствуют формированию структуры финансирования LHV Pank. Хотя LHV всегда придерживался консервативной политики при управлении ликвидности — объем вкладов почти вдвое превышает объем кредитного портфеля, — ипотечные облигации дадут возможность разнообразить финансирование и уменьшить расходы. Жилищные кредиты очень долгосрочны и поэтому требуют стабильного источника финансирования. При обеспечении жилищных кредитов выдаваемыми ипотечными облигациями за счет вовлекаемого капитала можно уменьшить более дорогие краткосрочные вклады, вовлеченные через прежние сберегательные платформы. В долгосрочной перспективе это также даст клиентам более льготное финансирование.

Важность ИЦБ состоит и в том, что они дадут LHV возможность привлекать внешнее финансирование даже в трудные времена, потому что облигации позволяют предлагать инвесторам наиболее выгодный уровень риска. Они также дадут LHV возможность пользоваться предложениями ликвидности со стороны Европейского центрального банка.

LHV Group — крупнейший отечественный финансовый концерн и поставщик капитала в Эстонии. Основными дочерними предприятиями LHV Group являются LHV Pank и LHV Varahaldus. В LHV работает более 450 человек. Банковскими услугами LHV пользуются 212 000 клиентов, а управляемые LHV пенсионные фонды имеют более 177 000 активных клиентов.

Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров

Правление акционерного общества LHV Group (далее «Группа») объявляет о созыве общего собрания акционеров, которое состоится 13 марта 2020 года, начало в 13:00 (по таллиннскому времени), в конференц-зале «Ballroom» гостиницы Hilton Tallinn Park (Таллинн, ул. Фр. Р. Крейцвальда, 23, 2 этаж).

Регистрация участников собрания начнется в 12:00 по месту проведения собрания. Окончание регистрации - 12:50. Просим акционеров и их представителей прибыть по возможности заранее, с учетом времени, необходимого на регистрацию участников.

Круг акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании, фиксируется за 7 (семь) дней до проведения собрания, т.е. 6 марта 2020 года по состоянию на конец рабочего дня системы расчетов Nasdaq CSD.

При регистрации на общем собрании просим предъявить:

1. акционеров-физических лиц – документ, удостоверяющий личность; представители, кроме документа, должны предъявить действующую письменную доверенность;
2. законных представителей акционеров–юридических лиц – документ, удостоверяющий личность; полномочные представители, кроме документа, должны предъявить действующую письменную доверенность. Если юридическое лицо не зарегистрировано в коммерческом регистре Эстонии, то необходимо предъявить действующую выписку из соответствующего регистра, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и из которой следует право представителя представлять акционера (вытекающая из закона доверенность). Выписка должна быть составлена на английском языке или переведена на английский язык присяжным переводчиком или должностным лицом, приравненным к присяжному переводчику, нотариально заверена и удостоверена апостилем.

До проведения общего собрания акционер должен уведомить Группу о назначении представителя или об отзыве выданных представителю полномочий, отправив уведомление соответствующего содержания, удостоверенное электронной цифровой подписью, на адрес электронной почты общего собрания lhv@lhv.ee, или доставив уведомление в письменно воспроизводимой форме в рабочий день с 09:00 до 19:00 по месту нахождения Группы: Таллинн 10145, Тартуское шоссе, 2, 1-й этаж. Если до проведения собрания акционер желает сообщить Группе о назначении представителя или об отзыве предоставленных представителю полномочий, то подобные сообщения Группа должна получить не позднее 23 ч. 59 мин. 10 марта 2020 года. При желании полномочным представителем можно указать председателя совета Группы Райна Лыхмуса.

Бланк доверенности, который акционер может использовать для предоставления полномочий своему представителю, доступен на сайте Группы investor.lhv.ee.

Согласно решению совета Группы от 19 февраля 2020 года установлена следующая повестка дня общего собрания (предложения правления и совета относительно пунктов повестки дня собрания приводятся под каждым пунктом повестки дня; при этом совет внес предложение голосовать за проекты решений, которые приводятся по всем пунктам повестки дня):

1. Утверждение отчета за 2019 хозяйственный год
   Утвердить отчет Группы за 2019 хозяйственный год в представленном общему собранию виде.

2. Распределение прибыли за 2019 хозяйственный год
   Прибыль за 2019 хозяйственный год, приписанная Группы как материнской компании консолидированной группы, составляет 19 525 тысяч евро. Внести в резервный капитал 0 евро. Одобрить внесенное правлением предложение о распределении прибыли и выплатить дивиденды в размере 19 евроцентов нетто на акцию. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, фиксируется по состоянию на конец рабочего дня системы расчетов 27 марта 2020 года. Исходя из этого, днем изменения связанных с акциями прав (ex-день) является 26 марта 2020 года. Лицо, приобретшее акции с этого дня, не имеет права на получение дивидендов за 2019 хозяйственный год. Дивиденды будут выплачены акционерам 31 марта 2020 года.

3. Обзор результатов финансово-хозяйственной деятельности за первые два месяца 2020 года
   Обзор результатов финансово-хозяйственной деятельности Группы за первые два месяца 2020 года, представленный акционерам правлением.

4. Обзор бизнес-среды и пятилетнего финансового прогноза
   Обзор бизнес-среды и финансового прогноза Группы на пять лет, представленный правлением.

5. Утверждение изменений в Уставе
   Изменить Устав Группы и утвердить новую редакцию Устава в том варианте, который был представлен общему собранию.

6. Утверждение опционной программы
   Утвердить фондовую опционную программу Группы в том варианте, который был представлен общему собранию, и дать согласие совету Группы на проведение фондовой опционной программы.

7. Одобрение условий выплаты премии по результатам
   Начиная с 01.01.2021, увеличить в последующие пять (5) лет, т.е. в период действия опционной программы, долю премии по результатам членам правления и равных им работникам Группы и входящих с ней в один концерн коммерческих объединений до 200% от основной зарплаты соответствующих лиц, согласно представленному общему собранию акционеров обоснованию.

8. Продление полномочий членов совета
   Продлить полномочия членов совета Группы на трехлетний срок (3 года), начиная с момента окончания их действующих полномочий.

На общем собрании проводится открытое голосование. Акционеры до дня проведения общего собрания (включительно) могут ознакомиться со всеми документами, связанными с очередным общим собранием Группы (в том числе, с уведомлением о созыве общего собрания, проектами решений, отчетом Группы за 2019 хозяйственный год, оценкой деятельности совета и оценкой отчета за 2019 хозяйственный год, а также с прочими представляемыми общему собранию документами) на сайте Группы investor.lhv.ee, а также по рабочим дням с 09:00 до 19:00 по месту нахождения Группы: Таллинн 10145, Тартуское шоссе, 2, 1-й этаж.

На общем собрании акционеры имеют право получить от правления информацию о деятельности Группы. Правление может отказаться от предоставления информации, если имеются основания предполагать, что этим может быть нанесен существенный ущерб интересам Группы или интересам входящих в концерн коммерческих объединений. Если правление отказывается от предоставления информации, акционер может потребовать, чтобы общее собрание приняло решение относительно правомерности его требования, или в течение двух (2) недель подать в суд (в рамках неискового производства) требование обязать правление предоставить соответствующую информацию.

Вопросы о пунктах повестки дня очередного общего собрания можно отправлять на адрес электронной почты Группы lhv@lhv.ee до 23 ч. 59 мин. 10 марта 2020 года.

Акционеры, акциями которых представлено не менее 1/20 (одной двадцатой) доли акционерного капитала Группы, могут потребовать внесения в повестку дня очередного общего собрания дополнительных вопросов; в данном случае соответствующее требование, составленное в письменном виде, должно быть представлено по крайней мере за 15 (пятнадцать) дней до проведения общего собрания, т.е. не позднее 23 ч. 59 мин. 27 февраля 2020 года на адрес электронной почты lhv@lhv.ee или по месту нахождения Группы: Таллинн 10145, Тартуское шоссе, 2.

Акционеры, акциями которых представлено не менее 1/20 (одной двадцатой) доли акционерного капитала Группы, могут в письменном виде представить Группе проект решения по каждому пункту повестки дня; в данном случае соответствующий проект, составленный в письменном виде, должен быть отправлен на адрес электронной почты lhv@lhv.ee, или по месту нахождения Группы: Таллинн 10145, Тартуское шоссе, 2. Проект, отправленный по электронной или обычной почте, должен быть получен Группой не позднее, чем за три (3) дня до проведения собрания, желательно не позднее 23 ч. 59 мин. 10 марта 2020 года.