Неаудированные экономические результаты LHV Group за II квартал и 6 месяцев 2020 г.

Во втором квартале 2020 года AS LHV Group получило в общей сложности 3,6 миллиона евро консолидированной чистой прибыли. AS LHV Pank заработал 2,8 миллиона евро чистой прибыли, AS LHV Varahaldus — 1 миллион евро чистой прибыли.

По сравнению с первым кварталом года чистая прибыль консолидированной группы уменьшилась на 3,9 миллиона евро, или на 53%, а по сравнению со II кварталом 2019 года — на 4,1 миллиона евро, или на 54%. Доходность собственного капитала группы составила 5,7%. На результаты в остальном успешного квартала влияние оказали, прежде всего, уценки кредитов, сделанные в связи с чрезвычайным положением, вызванным коронавирусом, на сумму в 7,7 миллиона евро.

Объем активов LHV Group увеличился во II квартале до 3,7 миллиарда евро. Консолидированный кредитный портфель группы увеличился за квартал на 65 миллионов евро (+4%; +52 миллиона евро в I квартале) и составил 1,8 миллиарда евро, в то же время консолидированные вклады увеличились на 134 миллиона евро (+5%; +252 миллиона евро в I квартале) до 3,09 миллиарда евро. При этом рост обеспечивался в основном за счет вкладов обычных клиентов. Совокупный объем фондов, управляемых LHV, увеличился за II квартал на 96 миллионов евро (+7%; −30 миллионов евро в I квартале) и достиг 1,44 миллиарда евро.

Консолидированная чистая прибыль AS LHV Group за 6 месяцев 2020 года составила 11,0 миллиона евро, что на 1,6 миллиона меньше, чем за 6 месяцев 2019 года. AS LHV Pank заработал за 6 месяцев 10,9 миллиона евро чистой прибыли, AS LHV Varahaldus — 0,4 миллиона евро чистой прибыли.

Комментарий руководителя LHV Group Мадиса Тоомсалу:

«На результаты второго квартала оказал влияние кризис здравоохранения и экономики, который приобрел глобальный характер. В то же время эта сложная ситуация доказала, что, действуя во имя долговременных целей, мы все же сами должны повлиять на конечный результат. LHV руководствуется амбициями долгосрочного роста, и поэтому нам и в прошлом квартале удалось сохранить сильную позицию.

И хотя рост объемов бизнеса во II квартале был на среднем уровне, а кредитные убытки — выше ожидаемых, все же приобретение портфеля предприятий Danske и самоуправлений, удачная эмиссия залоговых писем, привлечение капитала, подача ходатайства о лицензии LHV Kindlustus, запуск долларовых платежей для клиентов банка и представление «зеленого» плана деятельности LHV — это те события, которые смогут прибыльно и устойчиво вести нас еще дальше.

Число клиентов банка растет, за квартал прибавилось целых 8000 новых клиентов. Мы продолжаем вести открытую и местную кредитную политику, рассматривая кредитные ходатайства в индивидуальном порядке. Наш кредитный портфель вырос за квартал на 65 миллионов евро. Имеющимся клиентам мы предоставили кредитные отпуска на общую сумму в 350 миллионов евро. Клиенты в основном воспользовались отпусками в качестве средства предосторожности для обеспечения ликвидности, в связи с чем мы ожидаем, что по окончании кредитных отпусков кредиты начнут снова выплачиваться по графику.

Для обеспечения роста объемов бизнеса мы заключили договор для покупки кредитного портфеля предприятий Danske и публичного сектора. На момент заключения договора размер портфеля составлял 312 млн евро, но к моменту совершения сделки в октябре слегка уменьшится. Уценка договорной покупной цены составила 19 миллионов евро. Для совершения сделки требуется еще получить разрешение от Департамента конкуренции.

В начале июня завершилась первая эмиссия покрытых облигаций LHV, объем которой составил 250 миллионов евро, с периодом на 5 лет и процентной ставкой 0,12% годовых. В эмиссии участвовал 31 институциональный инвестор со всей Европы. Покрытые облигации получили рейтинг Aa1. Покрытые облигации — это реальная возможность привлечения финансирования, что является важным с точки зрения быстрого роста банка и эффективности в затратах по процентным ставкам.

Мы также привлекли от инвесторов 15 млн евро через облигации, входящие в собственные средства. Остальные дополнительные привлечения капитала за год будут зависеть от того, как быстро будет расти наш кредитный портфель и сколько кредитных уценок нужно будет провести. Решения по привлечению капитала нам нужно будет принять в ближайшие месяцы.

В течение квартала мы представили Финансовой инспекции ходатайство о лицензии на деятельность LHV Kindlustus. Мы также представили общественности экологические проекты и действия LHV по уменьшению нашего влияния на климат.

Если в первом квартале можно было говорить о резком падении биржевых рынков, то второй квартал был охарактеризован сильным их восстановлением. Во втором квартале положительную доходность продемонстрировали также все пенсионные фонды под управлением LHV Varahaldus, при этом наилучшую доходность показали именно фонды с высокими акционерными рисками. Число активных пенсионных клиентов несколько выросло — на 1200, приблизившись к 179 тысячам клиентов».

Отчеты LHV Group доступны по адресу https://investor.lhv.ee/ru/otchety/.

LHV Group — крупнейший отечественный финансовый концерн и поставщик капитала в Эстонии. Основными дочерними предприятиями LHV Group являются LHV Pank и LHV Varahaldus. В LHV работают около 470 человек. Банковскими услугами LHV пользуются почти 224 000 клиентов, а управляемые LHV пенсионные фонды насчитывают около 179 000 активных клиентов. Филиал LHV в Великобритании обеспечивает банковской инфраструктурой 120 международных компаний по обеспечению финансовых услуг, таким образом платежные услуги LHV доступны клиентам по всему миру.

LHV покупает часть бизнеса Danske Bank, связанную с кредитами эстонским предприятиям и государственному сектору

Дочернее предприятие AS LHV Group AS LHV Pank и Danske Bank A/S заключили договор о купле, согласно которому LHV Pank приобретает часть бизнеса, связанную с кредитованием компаний и государственного сектора, приблизительный объем которого по состоянию на конец апреля составлял 312 миллионов евро.

В договоре AS LHV Pank и Danske Bank A/S зафиксировали цену, на основании которой из суммы портфеля на момент заключения сделки будет вычтена скидка в 19 миллионов евро. Сделка завершится в октябре текущего года, когда будут сформированы также ее окончательный объем и цена. Предположительно размер портфеля к моменту сделки составит 280 миллионов евро. Предварительным условием завершения сделки является получение разрешения от Департамента конкуренции. Сделка не рассматривается как сделка со связанными лицами.

По существу, приобретаемая часть бизнеса состоит из портфеля кредитов, предоставленных эстонским предприятиям и государственному сектору, объем которого 312 миллионов евро. 42% от этой суммы составляют кредиты для предприятий, 54% - кредиты, предоставленные местным самоуправлениям. По оценке LHV, это сильный кредитный портфель, в котором требования к капиталу в связи с кредитами местным самоуправлениям сравнительно невысоки. При этом к приобретаемому бизнесу относятся отдельные трудовые договоры, точное количество которых выяснится к моменту заключения сделки.

Согласно условиями сделки, LHV Pank перенимает у Danske Bank обслуживание приблизительно 670 бизнес-клиентов и 85 клиентов государственного сектора.

Финансовое влияние сделки

Планируемая сделка значительно повлияет на финансовое положение LHV.
По состоянию на конец апреля 2020 года кредитный портфель LHV Pank достигал 1746 миллионов евро. С приобретением данного бизнеса кредитный портфель LHV Pank вырастет почти на 280 млн евро. Для финансирования сделки LHV дополнительно к имеющимся вкладам привлечет средств на общую сумму 250 млн евро. Поскольку депозиты эстонских клиентов растут быстрее, чем планировалось, в долгосрочной перспективе финансирование сделки может происходить посредством отечественных депозитов.
В краткосрочной перспективе в качестве источника финансирования будет использоваться также программа финансирования центрального банка и, при необходимости, платформы по привлечению кредитов. Использование средств центрального банка будет означать кредитование в рамках программ Европейского центрального банка, где залогом будет служить часть приобретаемого кредитного портфеля. Проценты центрального банка даже ниже ставки по вкладам.
Недостающая часть финансирования будет получена через платформы по привлечению вкладов, главным образом Raisin и Deposit Solution. Через последнюю можно привлекать сбережения частных лиц Германии, Австрии, Голландии и Испании.
Начиная с момента оформления сделки, дополнительная прибыль от портфеля будет составлять около 4,0 миллионов евро в год. Сделка повысит доходность собственного капитала (ROE) LHV Pank в среднем на 0,4 процентных пункта. Обесценение в связи со сделкой будет отражено в доходах через процентный доход в течение периода портфеля. Если клиенты пожелают существенно изменить или прекратить кредитные договоры, обесценение, связанное с соответствующим договором, будет в тот же момент отражено в доходах.
В том, что касается сделки, вначале следует учитывать формирование провизий, перерегистрацию залогов и прочие единовременные расходы.

Приобретение части бизнеса Danske Bank, связанного с кредитным портфелем предприятий и государственного сектора Эстонии, в общей сложности требует 22 миллионов собственных средств, из которых не менее 15 миллионов евро - основные собственные средства первого уровня и 7 миллионов - дополнительные собственные средства первого или второго уровня. LHV Group привлекла дополнительных собственных средств первого уровня в сумме 15 миллионов евро, за счет которых будет покрыта необходимость в собственных средствах и для данного приобретения. Однако может возникнуть необходимость в привлечении акционерного капитала в сумме 15 миллионов евро путем новой эмиссии. Точная сумма выяснится с учетом амортизации и обесценения имеющегося кредитного портфеля, а также объема выдачи новых кредитов.

Комментарии LHV

«Это событие для нас крайне важно. В результате данной сделки кредитный портфель LHV вырастет почти на 15%, а также резко увеличится удельный вес местных самоуправлений в бизнесе LHV. Мы продолжаем реализацию своей стратегии и расширение бизнеса и в непростые времена», - сказал руководитель LHV Group Мадис Тоомсалу.

«После приобретения портфеля окажется, что LHV финансирует около 85 местных самоуправлений или их хозяйственных подразделений, в т.ч. множество крупных городов Эстонии. Мы считаем, что и для местных самоуправлений банк, основанный на эстонском капитале, станет хорошим и гибким финансовым партнером. Всем клиентам мы предлагаем признанный самым высоким уровень обслуживания и целостную банковскую услугу - не только весь спектр кредитных и расчетных продуктов, но и платежные терминалы, охватывающую всю Эстонию сеть банкоматов, удобный интернет-банк и мобильное приложение», - добавил Мадис Тоомсалу.

LHV Group — крупнейший отечественный финансовый концерн и поставщик капитала в Эстонии. Основными дочерними предприятиями LHV Group являются LHV Pank и LHV Varahaldus. В LHV работает более 460 человек. Банковскими услугами LHV пользуются почти 219 000 клиентов, а управляемые LHV пенсионные фонды насчитывают около 178 000 активных клиентов. Филиал LHV в Великобритании обеспечивает банковской инфраструктурой 120 международных компаний по обеспечению финансовых услуг, таким образом платежные услуги LHV доступны клиентам по всему миру.