Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров

Правление АS LHV Group (далее — «Группа») созывает внеочередное общее собрание акционеров, которое состоится 21 августа 2019 года в 13:00 (по таллинскому времени) в конференц-зале «Ballroom I» гостиницы Hilton Tallinn Park Hotel (Фр. Р. Крейцвальди 23, Таллин, 2-й этаж).

Регистрация участников собрания начнется в 12:00 на месте проведения собрания. Регистрация закончится в 12:50. Просим акционеров и их представителей явиться по возможности заранее, учитывая время, необходимое для регистрации участников.

Круг акционеров, имеющих право принять участие во внеочередном общем собрании, будет определен за 7 (семь) дней до проведения общего собрания, т. е. по состоянию на конец рабочего дня учетной системы Nasdaq CSD 14 августа 2019 г.

Для регистрации на участие в общем собрании просим предъявлять:

1. для акционера-частного лица: документ, подтверждающий личность, для представителя — также письменная доверенность;
2. для законного представителя акционера-юридического лица: удостоверение личности; для уполномоченного представителя — также действующая письменная доверенность. Если юридическое лицо не зарегистрировано в коммерческом регистре Эстонии, просим предъявить действующую выписку из соответствующего регистра, где юридическое лицо зарегистрировано и из которого проистекает право представлять акционера (право представительства на основании законодательства). Выписка должна быть на английском языке или переведена на английский язык присяжным переводчиком или служащим, приравненным к присяжному переводчику, заверена нотариально и апостилирована, если международным договором не предусмотрено иного.

До проведения внеочередного общего собрания акционер должен оповестить Группу о назначении представителя или отзыва выданной представителю доверенности, отправив заверенное цифровой подписью сообщение соответствующего содержания на адрес электронной почты общего собрания lhv@lhv.ee или доставив сообщение в позволяющей письменное воспроизведение форме по местонахождению Группы на Тарту мнт. 2, Таллин, 10145, 1-й этаж, по рабочим дням с 9:00 до 19:00. Если акционер желает до проведения общего собрания сообщить о назначении представителя Группы или отзыве ранее данной представителю доверенности, то такие сообщения Группа должна получить не позднее 23:59 16 августа 2019 года. По желанию в качестве уполномоченного представителя можно назначить председателя совета Группы Райна Лыхмуса.

Бланк доверенности, который акционер может использовать для назначения доверенного лица, доступен на сайте Группы investor.lhv.ee.

В соответствии с решением совета Группы от 26 июля 2019 года, повестка дня общего собрания является следующей и предложения правления и совета в отношении пунктов повестки дня нижеследующие, при этом совет предлагал голосовать за весь проект решений:

1. Обзор результатов хозяйственной деятельности за первые семь месяцев 2019 года
   Составленный правлением для акционеров обзор результатов хозяйственной деятельности Группы за семь месяцев 2019 года.

2. Обзор долгосрочного финансового прогноза
   Составленный правлением обзор скорректированного долгосрочного финансового прогноза Группы.

3. Увеличение акционерного капитала
   Увеличить акционерный капитал Группы на 2 200 000 евро путем эмиссии новых обыкновенных акций на следующих условиях:

   i. выпустить 2 200 000 обыкновенных акций номиналом в 1 евро, в результате чего новый размер акционерного капитала составит 28 454 079 евро;
   ii. акции выпускаются с премией. За одну акцию нужно уплатить ее номинальную стоимость, т. е. 1 евро, и премию с нижним пределом 10,5 евро, премию выше которой правление может назначить не позднее начала подписки;
   iii. Акционеры Группы имеют право преимущества при подписке на новые акции в течение двух недель с начала периода подписки на акции. Круг лиц, имеющих право воспользоваться правом преимущества (акционеров), будет определен по состоянию на конец рабочего дня учетной системы Nasdaq CSD 4 сентября 2019 г.;
   iv. Акционерам Группы, внесенным в список акционеров по состоянию на день фиксирования, дается одно (1) право преимущества при подписке на каждые имеющиеся 12 акций. Для подписки на каждую новую акцию необходимо иметь одно (1) право преимущества при подписке. Если число акций, которыми владеет акционер, не дает право на подписку на целое число акций, то число подписываемых акций округляется в соответствии с правилами математического округления до ближайшего целого числа, при этом дробные числа менее одного округляются до одного;
   v. период торгов с правом преимущества на подписку — с 11 сентября 2019 г. до 23 сентября 2019 г., при этом условия торгов с правом преимущества установлены в Проспекте;
   vi. новые акции распределяются только между лицами, имеющими право преимущества по состоянию на конец рабочего дня учетной системы Nasdaq CSD 25 сентября 2019 г.
   vii. подписка на новые акции и плата за них производятся в соответствии с порядком публичной оферты акций, публикуемым до начала оферты и указанным в котировочном проспекте (Проспект), в период с 11 сентября 2019 г. по 25 сентября 2019 г.;
   viii. новые акции распределяются в соответствии с распоряжениями по их подписке, но не больше того количества, которое предусмотрено правом преимущества соответствующего лица при подписке на акции. Акции, превышающие это количество, распределяются среди подписчиков пропорционально праву преимущества, принадлежащему им (но не больше количества подписанных акций соответствующего лица);
   ix. если окажется, что подписка превышает число акций, которое Группа желает выпустить на основании данного решения, то подписанные акции распределяются среди подписчиков пропорционально праву преимущества, принадлежащему им. Если подписанные акции невозможно точно распределить среди подписчиков, то окончательное решение по распределению подписанных акций среди подписчиков принимает совет Группы. Решение об отмене переподписки принимает совет Группы. Если к сроку, установленному в решении, не все новые акции подписаны, правление Группы вправе продлить период подписки или отменить акции, которые не будут подписаны в течение периода подписки. Точные принципы аллокации новых акций установлены в Проспекте;
   x. новые выпускаемые акции дают право на получение дивидендов начиная с хозяйственного года 2019 г.

До дня проведения общего собрания (включительно) акционеры могут ознакомиться со всеми документами, связанными с внеочередным общим собранием Группы (в т. ч. с сообщением о созыве общего собрания, проектами решений, годовым отчетом о хозяйственной деятельности Группы за 2018 год, обзором хозяйственной деятельности Группы за текущий год), на сайте Группы investor.lhv.ee и по местонахождению Группы Тарту мнт 2, Таллин, 10145, 1-й этаж, по рабочим дням с 9:00 до 19:00.

На общем собрании акционер имеет право получить от правления информацию о деятельности Группы. Правление может отказать в предоставлении информации, если есть основание полагать, что это может нанести существенный ущерб интересам Группы или входящих в её концерн коммерческих товариществ. В случае отказа правления в предоставлении информации акционер может потребовать, чтобы общее собрание приняло решение относительно правомочности его требований, или в течение 2 (двух) недель подать в суд заявление на вменение правлению в обязанность предоставление информации.

Вопросы относительно пунктов повестки дня общего собрания можно задать по электронной почте Группы lhv@lhv.ee до 23:59 16 августа 2019 г.

Акционеры, акциями которых представлено не менее 1/20 (одной двадцатой части) акционерного капитала Группы, могут требовать включения в повестку дня внеочередного общего собрания дополнительных вопросов, если соответствующее требование представлено не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до проведения общего собрания, т. е. не позднее 23:59 6 августа 2019 г. по адресу lhv@lhv.ee или по местонахождению Группы Тарту мнт. 2, Таллин, 10145.

Акционеры, акциями которых представлено по крайней мере 1/20 (одна двадцатая часть) акционерного капитала Группы, могут представить Группе в письменном виде проект решений по каждому из пунктов повестки дня, отправив соответствующий проект в письменной форме по адресу lhv@lhv.ee или по местонахождению Группы Тарту мнт. 2, Таллин, 10145. Проект должен поступить на электронную почту или по почте таким образом, чтобы Группа получила его не позднее чем за 3 (три) дня до проведения общего собрания, т. е. не позднее 23:59 16 августа 2019 г.

С уважением,

Мадис Тоомсалу
Член правления AS LHV Group

LHV Group обновила долгосрочный финансовый прогноз

Совет AS LHV Group одобрил обновленный финансовый прогноз на 2019–2023 годы, согласно которому существенно увеличен прогноз роста объемов бизнеса LHV.

Помимо результатов за первые 6 месяцев 2019 года, в обновленном прогнозе учитывается покупка кредитного портфеля Danske, увеличение объемов кредитов и депозитов и влияние более низкого уровня Euribor. Прогнозируемая прибыль в период с 2019 по 2023 годы увеличится в общей сложности на 7,3 млн. евро; в разные годы изменение прибыли по сравнению с текущим прогнозом составит в пределах 10 %.

Согласно обновленному прогнозу, LHV Group заработает в текущем году чистой прибыли 25,6 млн. евро, что на 1,8 млн. евро меньше по сравнению с прогнозировавшимся результатом. Более крупные по сравнению с прежним прогнозом расходы связаны с однократными затратами на приобретение кредитного портфеля частных лиц Danske и влиянием более дорогого временного финансирования, привлеченного для осуществления сделки через депозитные платформы. Частично покрыть более высокие расходы помогут увеличение объема кредитов на 122 млн. евро, а с конца ноября — и кредитный портфель частных лиц Danske в 446 млн. евро.

В 2020 году прибыль составит 39,2 млн. евро, что на 2,8 млн. евро больше, чем предусматривалось прежним прогнозом. Влияние более низкого Euribor компенсируется более высоким процентным доходом от кредитного портфеля, выросшего на 653 млн. евро (в т. ч. в прогнозе — увеличение выданных в 2020 году кредитов на 84 млн. евро), и снижением расходов, связанным с выпуском покрытых облигаций для замены депозитов с депозитных платформ.

В 2021 году прибыль составит 50,0 млн. евро, что на 3,6 млн. евро больше, чем предусматривалось прежним прогнозом. Влияние более низкого Euribor компенсируется более высоким процентным доходом от кредитного портфеля, выросшего на 731 млн. евро (в т. ч. в прогнозе — увеличение выданных в 2021 году кредитов на 78 млн. евро), и снижением расходов по финансированию кредитного портфеля частных лиц.

По словам руководителя LHV Group Мадиса Тоомсалу, необходимость обновления финансового прогноза была обусловлена планами привлечения в ближайшие месяцы акционерного капитала. «Оценивая деятельность за последний год, можно сказать, что рост LHV был впечатляющим, а в отношении объемов — даже ускоренным. Поэтому сегодня у нас есть основания заявить о том, что наши ожидания в отношении будущего также выросли. Мы хотим, чтобы инвесторы имели максимально ясную и прозрачную картину перспектив LHV. В нынешнем году мы активно развивали свой бизнес, добавив различные воздействия, которые следует учитывать при долгосрочном прогнозе. Существенно выросли наши ожидания относительно объемов кредитования, которые мы по сравнению с прежним прогнозом увеличили на 570 млн. евро к концу 2019 года и на 873 млн. евро к концу 2023 года. Прогноз по увеличению вкладов повышен к концу 2019 года на 742 млн. евро и к концу 2023 года на 1,13 млрд. евро. Поскольку в сентябре мы планируем увеличить акционерный капитал LHV Group, мы публикуем новый финансовый прогноз, который наилучшим образом отражает наше видение роста предприятия», — прокомментировал Тоомсалу.

Согласно обновленным прогнозам, LHV является высоко капитализированной и высоколиквидной финансовой группой, доналоговая доходность которой удерживается в пределах 20 %.

Обновленный финансовый план LHV Groupi на 2019–2023 годы