Результаты подписки на акции LHV Group

В среду, 25 сентября 2019 года, завершилось публичное предложение новых акций AS LHV Group в количестве до 2 200 000 штук в форме преимущественного права на подписку. В подписке приняли участие 3789 инвесторов, которые оформили подписку на акции на общую сумму в 32,4 миллиона евро.

Период подписки на эмиссию начался в 10 часов 11 сентября 2019 года и завершился в 16 часов 25 сентября. Цена одной акции была предложена на уровне 11,50 евро, в том числе номинальная цена 1 евро и эмиссионный доход 10,50 евро.

Совет LHV утвердил распределение предложенных акций, и в рамках данного предложения будет выпущено и распределено 2 200 000 новых акций. Результате эмиссии новых акций после регистрации увеличения акционерного капитала в Коммерческом регистре Эстонии величина акционерного капитала LHV составит 28 454 079 евро, а общее число представленных акциями голосов - 28 454 079.

В соответствии с проспектом совет LHV принял решение о распределении предложенных акций в соответствии со следующими принципами:

• Предложенные акции были распределены только между лицами, которым по состоянию на конец рабочего дня расчетной системы Nasdaq CSD 25 сентября 2019 года (день фиксирования) принадлежало как минимум одно преимущественное право подписки на акции LHV, остальные распоряжения были отозваны;
• Все поручения о подписке, сделанные одним подписчиком, при распределении суммировались;
• Всем подписчикам, которым по состоянию на День фиксирования принадлежало количество преимущественных прав, равное количеству акций, на которые подписалось соответствующее лицо, акции, на которые они подписались, распределялись в полном объеме (Гарантированное распределение);
• В рамках Гарантированного распределения между 3602 инвесторами было распределено 2 043 946 акций, что составляет 93% от общего объема предложения;
• Между всеми подписавшимися на количество акций, превышающее количество принадлежащих им прав на подписку, акции были распределены пропорционально числу принадлежащих им прав на подписку (в соответствии с математически возможным), но не более количества акций, на которое подписалось одно лицо (Дополнительное распределение);
• В рамках Дополнительного распределения между 1479 инвесторами было распределено 156 054 акции, что составляет 7% от общего объема предложения.

«Интерес нынешних акционеров LHV к адресной эмиссии акций был высоким. В эмиссии приняли участие 3377 сегодняшних акционеров, которые подписались на новые акции на сумму 24,7 миллиона евро. В то же время преимущественные права на подписку обращались на рынке отдельно, поэтому путем приобретения прав на подписку принять участие в эмиссии смогли и новые инвесторы, подписавшиеся на акции на общую сумму в 7,8 миллиона евро. Мы сделали важный шаг на пути наращивания объемов коммерческой деятельности», - прокомментировал руководитель LHV Group Мадис Тоомсалу.

Привлеченный капитал LHV направит в составе собственных средств первого уровня на увеличение объемов коммерческой деятельности, в том числе, на приобретение кредитного портфеля частных лиц Danske Bank.

Предположительно, новые акции будут зачислены на счета ценных бумаг инвесторов 1 октября 2019 года или в дату, близкую к названной (на момент расчета акции будут носить временный код ISIN). Новые акции будут нотированы и торги с их участием в Основном списке Балтийского региона Таллиннской биржи Nasdaq начнутся 14 октября или в дату, близкую к названной, после регистрации увеличения акционерного капитала LHV в Коммерческом регистре Эстонии.

Извещение о публичном предложении, котировке и выставлении на торги дополнительных акций AS LHV Group

AS LHV Group (регистрационный код 11098261, зарегистрированный адрес Тарту мнт 2, 10145 Таллин; далее — LHV) настоящим объявляет о публичном предложении дополнительных акций LHV (далее — Предложение). Предложение проводится на основании зарегистрированного Финансовой инспекцией (далее — FI) 9 сентября 2019 г. проспекта публичного предложения, котировки и выставлении на торги дополнительных акций, который опубликован в день настоящего извещения на сайтах LHV и FI, с возможными дополнительными приложениями (далее — Проспект). Более подробные условия описаны в Проспекте.

В связи с подготовкой Предложения LHV дополнил обнародованный для биржи 16 июля 2019 г. консолидированный промежуточный отчет за период, окончившийся 30 июня 2019 г. (далее — Промежуточный отчет). Просмотренный независимыми аудиторами Промежуточный отчет прилагается к Проспекту и доступен также на сайте LHV investor.ee. Дополнения не касаются отчетов о финансовом состоянии или прибыли и более подробно описаны в Приложении 1 к Промежуточному отчету.

Основные условия Предложения

Основанием для Предложения является решение общего собрания акционеров LHV за 21 августа 2019 г. увеличить акционерный капитал LHV путем выпуска 2 200 000 новых простых акций номиналом в 1 евро (далее — Предлагаемые акции). Имеющиеся акционеры LHV имеют преимущественное право при подписке на новые акции в течение двух недель с начала периода подписки на акции (далее — Право подписки).

Круг лиц, имеющих право воспользоваться преимущественным правом (акционеров), был определен по состоянию на конец рабочего дня учетной системы Nasdaq CSD SE 4 сентября 2019 г., и согласно ему всего выдаче подлежат 2 188 157 Прав подписки. Права подписки обозначены кодом ISIN EE3700080726 и не позднее 10 сентября 2019 будут переведены на тот же счет ценных бумаг акционера, где хранились акции.

LHV представил Таллинской бирже Nasdaq ходатайство о котировке и начале торгов акциями в основном списке балтийских ценных бумаг Таллинской Биржи Nasdaq. Торги Правами подписки начнутся предположительно 11 сентября и завершатся 23 сентября 2019 г. Приобретать Права подписки на Таллинской бирже Nasdaq могут также лица, которые ранее не являлись акционерами LHV. При условии, что Предложение не будет отменено, каждое Право подписки дает инвестору право подписываться и получить при распределении 1 Предлагаемую акцию.

Период подписки на Предлагаемые акции начинается 11 сентября 2019 г. в 10 часов по эстонскому времени и завершается 25 сентября 2019 г. в 16 часов по эстонскому времени (далее — Период подписки). Цена подписки на Предлагаемые акции составляет 11,50 евро, из которых 1 евро — номинальная стоимость и 10,50 евро — завышенный курс (далее — Цена Предложения).

Предлагаемые акции предлагаются публично только в Эстонии; ни в одной другой юрисдикции публичного предложения не проводится. Предложение состоит из (i) предложений эстонским розничным инвесторам и (ii) предложений институциональным инвесторам как в Эстонии, так и за рубежом. Предложение институциональным инвесторам включает предложение профессиональными инвесторам в значении части «e» статьи 2 проспектного постановления Европейского союза 2017/1129/EU, и другим инвесторам, опираясь на определенные исключения, которые применяются в праве каждой юрисдикции, где проводится Предложение.

LHV принимает решение о распределении Предлагаемых акций после окончания Периода подписки 26 сентября 2019 г. или в ближайшую к нему дату. Предлагаемые акции не распределяются и не выдаются лицам, на счету ценных бумаг которых нет Права подписки по состоянию на конец рабочего дня учетной системы Nasdaq CSD 25 сентября 2019 г.

После их регистрации в Коммерческом регистре Эстонии Предлагаемые акции равноправны имеющимся акциям LHV и под кодом ISIN-EE3100073644 регистрируются в Центральном регистре ценных бумаг Эстонии (далее — EVK), которым заведует Nasdaq CSD SE.

Для подписки на Предлагаемые акции инвестор должен в течение периода подписки представить распоряжение о подписке своему управляющему счетом ценных бумаг при Nasdaq CSD SE, в котором должны содержаться следующие данные:

Распоряжение о подписке представляется в Nasdaq CSD SE. Ввиду технического процесса, используемого при распределении Предлагаемых акций, Распоряжение о подписке должно содержать определенную информацию о Правах подписки (и не Предлагаемых акциях) нижеприведенным методом. Распоряжение о подписке следует представить управляющему счетом до конца Периода подписки. Инвестор при представлении Распоряжения о подписке может использовать любой метод, предлагаемый управляющим счетом (напр., физически в месте обслуживания клиентов управляющего счетом, по интернету или иным способом).

Котировка акций и прием к торгам

LHV планирует представить в Nasdaq Tallinn AS ходатайство о котировке Предлагаемых акций и их приему к торгам на регулируемом рынке (в основном списке Балтийских облигаций Таллинской Биржи Nasdaq). Торги Предлагаемыми акциями начнутся предположительно 14 октября 2019 г. или в ближайшую к нему дату после регистрации Предлагаемых акций в Эстонском коммерческом регистре.

Доступность проспекта

Англоязычный Проспект вместе с резюме на эстонском языке опубликован и доступен в электронном виде на домашней странице LHV по адресу https://investor.lhv.ee/ru/ и на веб-странице Финансовой инспекции по адресуhttps://www.fi.ee/. Кроме того, Проспект и его резюме на эстонском языке доступны посредством информационной системы Таллинской Биржи Nasdaq.

Важные для Предложения даты

Расписание Предложения следующее: