LHV покупает часть бизнеса Danske Bank, связанную с кредитами эстонским предприятиям и государственному сектору

Дочернее предприятие AS LHV Group AS LHV Pank и Danske Bank A/S заключили договор о купле, согласно которому LHV Pank приобретает часть бизнеса, связанную с кредитованием компаний и государственного сектора, приблизительный объем которого по состоянию на конец апреля составлял 312 миллионов евро.

В договоре AS LHV Pank и Danske Bank A/S зафиксировали цену, на основании которой из суммы портфеля на момент заключения сделки будет вычтена скидка в 19 миллионов евро. Сделка завершится в октябре текущего года, когда будут сформированы также ее окончательный объем и цена. Предположительно размер портфеля к моменту сделки составит 280 миллионов евро. Предварительным условием завершения сделки является получение разрешения от Департамента конкуренции. Сделка не рассматривается как сделка со связанными лицами.

По существу, приобретаемая часть бизнеса состоит из портфеля кредитов, предоставленных эстонским предприятиям и государственному сектору, объем которого 312 миллионов евро. 42% от этой суммы составляют кредиты для предприятий, 54% - кредиты, предоставленные местным самоуправлениям. По оценке LHV, это сильный кредитный портфель, в котором требования к капиталу в связи с кредитами местным самоуправлениям сравнительно невысоки. При этом к приобретаемому бизнесу относятся отдельные трудовые договоры, точное количество которых выяснится к моменту заключения сделки.

Согласно условиями сделки, LHV Pank перенимает у Danske Bank обслуживание приблизительно 670 бизнес-клиентов и 85 клиентов государственного сектора.

Финансовое влияние сделки

Планируемая сделка значительно повлияет на финансовое положение LHV.
По состоянию на конец апреля 2020 года кредитный портфель LHV Pank достигал 1746 миллионов евро. С приобретением данного бизнеса кредитный портфель LHV Pank вырастет почти на 280 млн евро. Для финансирования сделки LHV дополнительно к имеющимся вкладам привлечет средств на общую сумму 250 млн евро. Поскольку депозиты эстонских клиентов растут быстрее, чем планировалось, в долгосрочной перспективе финансирование сделки может происходить посредством отечественных депозитов.
В краткосрочной перспективе в качестве источника финансирования будет использоваться также программа финансирования центрального банка и, при необходимости, платформы по привлечению кредитов. Использование средств центрального банка будет означать кредитование в рамках программ Европейского центрального банка, где залогом будет служить часть приобретаемого кредитного портфеля. Проценты центрального банка даже ниже ставки по вкладам.
Недостающая часть финансирования будет получена через платформы по привлечению вкладов, главным образом Raisin и Deposit Solution. Через последнюю можно привлекать сбережения частных лиц Германии, Австрии, Голландии и Испании.
Начиная с момента оформления сделки, дополнительная прибыль от портфеля будет составлять около 4,0 миллионов евро в год. Сделка повысит доходность собственного капитала (ROE) LHV Pank в среднем на 0,4 процентных пункта. Обесценение в связи со сделкой будет отражено в доходах через процентный доход в течение периода портфеля. Если клиенты пожелают существенно изменить или прекратить кредитные договоры, обесценение, связанное с соответствующим договором, будет в тот же момент отражено в доходах.
В том, что касается сделки, вначале следует учитывать формирование провизий, перерегистрацию залогов и прочие единовременные расходы.

Приобретение части бизнеса Danske Bank, связанного с кредитным портфелем предприятий и государственного сектора Эстонии, в общей сложности требует 22 миллионов собственных средств, из которых не менее 15 миллионов евро - основные собственные средства первого уровня и 7 миллионов - дополнительные собственные средства первого или второго уровня. LHV Group привлекла дополнительных собственных средств первого уровня в сумме 15 миллионов евро, за счет которых будет покрыта необходимость в собственных средствах и для данного приобретения. Однако может возникнуть необходимость в привлечении акционерного капитала в сумме 15 миллионов евро путем новой эмиссии. Точная сумма выяснится с учетом амортизации и обесценения имеющегося кредитного портфеля, а также объема выдачи новых кредитов.

Комментарии LHV

«Это событие для нас крайне важно. В результате данной сделки кредитный портфель LHV вырастет почти на 15%, а также резко увеличится удельный вес местных самоуправлений в бизнесе LHV. Мы продолжаем реализацию своей стратегии и расширение бизнеса и в непростые времена», - сказал руководитель LHV Group Мадис Тоомсалу.

«После приобретения портфеля окажется, что LHV финансирует около 85 местных самоуправлений или их хозяйственных подразделений, в т.ч. множество крупных городов Эстонии. Мы считаем, что и для местных самоуправлений банк, основанный на эстонском капитале, станет хорошим и гибким финансовым партнером. Всем клиентам мы предлагаем признанный самым высоким уровень обслуживания и целостную банковскую услугу - не только весь спектр кредитных и расчетных продуктов, но и платежные терминалы, охватывающую всю Эстонию сеть банкоматов, удобный интернет-банк и мобильное приложение», - добавил Мадис Тоомсалу.

LHV Group — крупнейший отечественный финансовый концерн и поставщик капитала в Эстонии. Основными дочерними предприятиями LHV Group являются LHV Pank и LHV Varahaldus. В LHV работает более 460 человек. Банковскими услугами LHV пользуются почти 219 000 клиентов, а управляемые LHV пенсионные фонды насчитывают около 178 000 активных клиентов. Филиал LHV в Великобритании обеспечивает банковской инфраструктурой 120 международных компаний по обеспечению финансовых услуг, таким образом платежные услуги LHV доступны клиентам по всему миру.

Акционерное общество LHV Group основало общество по страхованию ущерба AS LHV Kindlustus

Сегодня, 6 мая 2020 г., AS LHV Group и Toveko Invest OÜ подписали решение об основании общества по страхованию ущерба AS LHV Kindlustus и утвердили устав предприятия. Основной деятельностью общества будет предложение продуктов страхования ущерба. Для того, чтобы страховое общество начало деятельность, необходимо еще получить лицензию от Финансовой инспекции.

Акционерный капитал AS LHV Kindlustus составляет 1 250 000 евро, разделенные на 1 250 000 акций номиналом в 1 евро таким образом, что 65% от всех акций AS LHV Kindlustus (812 500 акций) принадлежит AS LHV Group, а 35% (437 500 акций) — Toveko Invest OÜ. Новое общество является дочерним предприятием AS LHV Group и входит в консолидированную группу LHV. В соответствии с соглашением акционеров перед получением лицензии акционерный капитал AS LHV Kindlustus будет увеличен до 5 000 000 евро.

С точки зрения LHV Group, цель основания общества по страхованию ущерба — предложить дополнительную ценность частным клиентам LHV, а в более широком смысле, действуя прибыльно, улучшить возможности страхования на рынке Эстонии. Предложение страховой защиты клиентам LHV и Euronics создаст синергию, которая обеспечит страховому обществу достаточный объем страховых премий для покрытия убытков и расходов, а также достижение прибыли сразу же после начала страховой деятельности.

В этом году AS LHV Kindlustus планирует ходатайствовать о лицензии. С момента учреждения предприятия до получения лицензии расходы и убытки несет LHV Kindlustus. Финансовый прогноз, связанный с дочерним предприятием, LHV Group опубликует после получения лицензии.

В совет предприятия входят четыре члена: Мадис Тоомсалу (председатель), Эрки Килу, Яан Коппель и Вейко Поолгас. Сегодня также прошло первое собрание совета предприятия.

Членами правления AS LHV Kindlustus были избраны Тармо Колль и Яанус Сеппа. Полномочия Тармо Колля в качестве члена правления начинаются с сегодняшнего дня. Яанус Сеппа вступит в должность члена правления 1 сентября 2020 г. и одновременно станет председателем правления. У членов правления AS LHV Group отсутствуют личные интересы в связи с основанием AS LHV Kindlustus.

Тармо Колль является членом правления AS LHV Kindlustus. До этого в 2014–2019 гг. он был финансовым руководителем страхового общества Ergo Balti и руководителем отдела операций в Эстонии, а также входил в правление Ergo Insurance SE и Ergo Life Insurance SE. До этого он был там же ответственным актуарием и руководителем сферы деятельности. Тармо Колль — владелец и член правления Aktuaarsed lahendused OÜ и также входит в правление Союза актуариев Эстонии. Тармо Коллю принадлежит 530 акций AS LHV Group.

Яанус Сеппа был избран членом правления AS LHV Kindlustus, его полномочия начинаются с 1 сентября 2020 г. Ранее Сеппа работал в страховом предприятии Compensa Vienna Insurance Group ADB, в 2015–2019 гг. являлся их членом правления и руководителем эстонского филиала. Яанусу Сеппа принадлежит 9248 акций AS LHV Group.

Мадис Тоомсалу является руководителем AS LHV Group, председателем совета AS LHV Pank и AS LHV Varahaldus. С сегодняшнего дня он также является председателем правления AS LHV Kindlustus. Он также член правления НКО «FinanceEstonia». Мадису Тоомсалу и связанным с ним лицам принадлежит 53 819 акций LHV Group. За выпущенные в 2018, 2019 и 2020 годах опционы Мадис Тоомсалу может получить в общей сложности 90 920 акций AS LHV Group.

Эрки Килу с 2008 года является председателем правления LHV Pank. Он также входит в советы AS LHV Finance, AS LHV Varahaldus и AS LHV Kindlustus и является председателем правления Союза банков Эстонии. Эрки Килу принадлежит 133 200 акций AS LHV Group. За выпущенные в 2018, 2019 и 2020 годах опционы Эрки Килу может получить в общей сложности 87 214 акций AS LHV Group.

Яан Коппель с 2013 года является членом совета AS LHV Finance, а с сегодняшнего дня — и членом совета AS LHV Kindlustus. Он также входит в состав правлений OÜ Toveko Invest, Sandmani Grupi Aktsiaselts, Osaühing Raglor, Euronics Baltic OÜ, OÜ Veicoland и SND Invest OÜ, является председателем правления SIA «Euronics Latvia» и членом совета акционерных обществ METAAN и Antista. Ни Яан Коппель, ни связанные с ним лица не владеют акциями AS LHV Group.

Вейко Поолгас с 2013 года является членом совета AS LHV Finance, а с сегодняшнего дня — и членом совета AS LHV Kindlustus. На также является членом правления Sandmani Grupi Aktsiaselts, SIA «Euronics Latvia», Osaühing VP Invest & Holdings и OÜ Veicoland. Ни Вейко Поолгас, ни связанные с ним лица не владеют акциями AS LHV Group.

LHV сообщил о намерении учредить страховое общество 18 февраля в биржевой сводке: https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=922262&messageId=1162156. Разрешение Департамента конкуренции на объединение было получено в апреле.

LHV Group — крупнейший отечественный финансовый концерн и поставщик капитала в Эстонии. Основными дочерними предприятиями LHV Group являются LHV Pank и LHV Varahaldus. В LHV работает более 450 человек. Банковскими услугами LHV пользуются почти 217 000 клиентов, а управляемые LHV пенсионные фонды насчитывают около 178 000 активных клиентов.