LHV − крупнейший
источник капитала
эстонского
происхождения

На годовом общем собрании акционеров AS LHV Group (далее – LHV Group), состоявшемся 30 марта 2022 года, было принято решение о внесении изменений в устав, вступающее в силу 30 июня 2022 года, и о снижении номинальной стоимости акции LHV Group (LHV1T) с 1 евро до 0,1 евро. Новый устав вступает в силу со дня внесения записи в Коммерческий регистр, предположительно 1 июля 2022 года. Акциям с новой номинальной стоимостью будет присвоен новый код ISIN: EE3100102203.

Изменение номинальной стоимости акций LHV Group не приведет к изменению размера акционерного капитала, а только к изменению количества существующих акций LHV Group. Учитывая, что по новому уставу номинальная стоимость акций составляет 0,1 евро, количество акций компании увеличивается в десять раз.

LHV Group зафиксирует список акционеров, которых затрагивает уменьшение номинальной стоимости акций, по состоянию на конец рабочего дня расчетной системы 1 июля 2022 года. Следовательно, дата изменения прав, связанных с ценными бумагами (ex-date), – 30 июня 2022 года. С этого дня расчеты по сделкам с акциями LHV будут производиться на основании уменьшенной номинальной стоимости и нового кода ISIN.

Дополнительная информация и важные даты:

Вчера, 1 июня 2022 года, завершилось публичное предложение акций LHV Group на основании преимущественного права подписки. В подписке приняли участие 11 694 инвестора, которые подписались на предложенные новые акции на общую сумму 43,6 миллиона евро.

LHV Group предложила инвесторам 694 444 новых простых акций с возможностью дополнительной эмиссии до 972 222 новых обыкновенных акций. Период публичной подписки на предлагаемые акции начался 18 мая 2022 года в 10:00 и закончился 1 июня 2022 года в 16:00. Цена предложения акции составила 36 евро, в том числе номинальная стоимость 1 евро и эмиссионный доход 35 евро.

В связи с переподпиской совет LHV Group воспользовался правом увеличить объем предложения до максимально допустимого, в связи с чем акционерный капитал LHV Group увеличивается на 972 222 евро и в рамках предложения будет дополнительно выпущено и распределено 972 222 новых обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 евро. В результате эмиссии, после регистрации увеличения уставного капитала в Коммерческом регистре, номинальный акционерный капитал LHV Group составит 31 542 453 евро.

Согласно проспекту публичного предложения, котировки и приема к торгам дополнительных акций LHV Group, зарегистрированному Финансовой инспекцией 16 мая 2022 года (Проспект), совет LHV Group принял решение о результатах подписки, объеме эмиссии и распределении предлагаемых акций по следующим принципам:

• все преимущественные права подписки и все распоряжения о подписке одного и того же подписчика суммируются;
• в случае подписки на предлагаемые акции через представительский счет, если владелец этого счета надлежащим образом представил указанные в Проспекте данные держателю Регистра ценных бумаг Эстонии (EVK) и LHV Group, каждый такой действующий через представительский счет подписчик при распределении считался отдельным подписчиком (владелец представительского счета сам выделяет новые акции соответствующему подписчику);
• все подписчики, которые по состоянию на конец рабочего дня расчетной системы Nasdaq CSD 1 июня 2022 года (День фиксации) подписались количество акций, равное количеству принадлежащих им преимущественных прав подписки, получают предлагаемые акции в полном объеме подписки (Гарантированное распределение);
• в рамках Гарантированного распределения между 10 386 инвесторами распределено 563 194 предлагаемых акций, что составляет 57,9 % общего объема предложения;
• всем 6319 подписчикам, подписавшимся на большее количество предлагаемых акций, чем количество прав подписки, которыми они обладали на День фиксации, выделено количество предлагаемых акций, пропорциональное запрошенному ими объему подписки (насколько это математически возможно), но не более этого объема (Дополнительное распределение);
• В рамках Дополнительного распределения минимальный объем подписки составлял 100 предлагаемых акций. Заявления на подписку на меньший объем выполнялись в полном объеме. Подписка, превышающая это количество, была выполнена на 50,7 %;
• С учетом изложенного, в рамках Дополнительного распределения было распределено 409 028 предлагаемых акций, что составляет 42,1 % общего объема предложения;
• прочие распоряжения на 239 857 предлагаемых акций, которые не могли быть распределены в рамках Гарантированного и Дополнительного распределения на вышеуказанных принципах и превышали максимальный объем предложения эмиссии в 972 222 простых акций, были аннулированы.

«Инвесторы доверяют планам и деятельности LHV. Подписка превысила объем нашего предложения в 1,75 раза. Я рад, что предложение оказалось привлекательным как для существующих, так и для новых инвесторов. Мы учитывали, что период подписки протекает в напряженной обстановке и на фоне падения фондовых рынков. Я хотел бы выразить благодарность инвесторам за доверие – в конце концов, мы видим достойный результат, который позволит LHV капитализировать создаваемый банк в Великобритании и увеличить буферы капитала группы», – прокомментировал Мадис Тоомсалу, глава LHV Group.

Ожидается, что новые акции будут зачислены на счета ценных бумаг инвесторов 3 июня 2022 года или в ближайшие к этой дате дни (на момент расчета акции будут носить временный код ISIN). Котировка новых акций и торги с их участием в Основном списке Балтийских ценных бумаг Таллиннской биржи Nasdaq начнутся 14 июня 2022 г. или в ближайшие к этой дате дни, после регистрации увеличения акционерного капитала LHV в Коммерческом регистре Эстонии.

LHV Group — крупнейший отечественный финансовый концерн и поставщик капитала в Эстонии. Основными дочерними предприятиями LHV Group являются LHV Pank, LHV Varahaldus и LHV Kindlustus. В компаниях концерна работает более 740 человек. По состоянию на конец августа банковскими услугами LHV пользуются 342 000 клиентов, пенсионные фонды в управлении LHV насчитывают 135 000 активных клиентов, а LHV Kindlustus обеспечивает страховую защиту 148 000 клиентов. Филиал LHV в Великобритании предоставляет банковскую инфраструктуру более чем 200 международным предприятиям, оказывающим финансовые услуги, что делает платежные услуги LHV доступными клиентам во всем мире.