В I квартале 2021 года AS LHV Group получила в общей сложности 11,4 миллиона евро консолидированной чистой прибыли. Чистая прибыль банка за квартал составила 11,8 миллиона евро, в том числе 2,2 миллиона евро от обслуживания клиентов, связанных с его филиалом в Великобритании. Управление активами принесло чистый убыток в размере 0,6 миллиона евро, а чистый убыток от страхования составил 0,3 миллиона евро. Доходность собственного капитала группы I квартале составила 18,2%.

Чистая прибыль LHV Group в первом квартале была на 3,9 миллиона евро, или на 53%, выше, чем в первом квартале прошлого года, и на 6,6 миллиона евро, или на 37%, ниже, чем в IV квартале 2020 года, когда прибыль группы включала вознаграждение за результаты, связанные с управлением пенсионными фондами. К концу I квартала группа LHV перевыполнила опубликованный в феврале финансовый план на 2021 год на 0,9 миллиона евро.

К концу марта объем активов консолидированной группы вырос до 5,68 миллиарда евро. Консолидированный кредитный портфель группы вырос в течение квартала на 96 миллионов евро (+4%; +353 миллиона евро в IV квартале) до 2,3 миллиарда евро, а депозиты – на 614 миллионов евро (+15%; +904 миллиона евро в IV квартале) до 4,73 миллиарда евро. Из прироста депозитов 595 миллионов евро поступили от финансовых посредников и 54 миллиона евро – от розничных клиентов, а доля депозитных платформ снизилась на 35 миллионов евро. Совокупный объем фондов под управлением LHV увеличился за квартал на 50 миллионов евро (+3%; +41 миллион евро в IV квартале) и достиг 1,59 миллиона евро.

В кредитном портфеле LHV по сравнению с I кварталом кредиты для предприятий выросли на 68 миллионов евро, а розничные кредиты – на 28 миллионов евро. За год кредитный портфель LHV Group вырос на 565 миллионов евро, или на 33%. Несмотря на быстрый рост, качество кредитов не пострадало и остается хорошим, заемщиков поддержали государственные пособия на компенсацию заработной платы и платежный отпуск, предлагаемый банками. Платежные отпуска, предоставленные в прошлом году, в основном закончились своевременно: объем кредитов, по которым действуют каникулы, к концу I квартала снизился с первоначальных 350 миллионов евро до 60 миллионов евро. В этом году государство также ввело ограничения для предотвращения распространения вируса, в то же время с февраля клиенты запросили новые платежные отпуска на сумму всего в 11 миллионов евро.

Группа LHV поставила своей целью поддерживать достижение климатических целей. Чтобы стимулировать приобретение более экологичных транспортных средств, в марте мы снизили процентную ставку по лизингу электромобилей до 1,95%. Такая же процентная ставка применяется к зеленому жилищному кредиту. Это самые выгодные процентные ставки LHV.

Чтобы стимулировать инвестиционную активность, в феврале LHV снизил комиссионные на иностранные ценные бумаги. Мы первыми запустили Пенсионный инвестиционный счет, или PIK, который позволяет ведущим пенсионные накопления клиентам самостоятельно инвестировать средства II ступени. К середине апреля договоры PIK заключили 2000 инвесторов.

Из других важных событий квартала – в феврале дочерняя компания LHV Group, LHV UK Limited, была зарегистрирована в регистре компаний Великобритании. В течение квартала компания LHV Kindlustus стала заключать первые договоры жилищного страхования и переняла у Euronics договоры страхования расширенной гарантии, связанные с продажей техники. Банковские карточки LHV позволяют теперь электронным путем увидеть свой PIN-код, а частные клиенты могут активировать на своей дебетовой карточке функцию постоянного пожертвования, чтобы поддерживать благотворительность каждым платежом по карточке.

Пенсионные фонды показали положительную доходность, хотя фонды под активным управлением уступали индексным фондам из-за более низкого риска, связанного с акциями. Свою роль в этом играет поддержание в активно управляемых фондах ликвидности, необходимой для покидающих пенсионную ступень в сентябре клиентов. По состоянию на конец марта стало известно количество клиентов, покидающих II ступень в сентябре, и объемы их активов, которые оказались ниже прогнозов.

Комментарий руководителя LHV Group Мадиса Тоомсалу
«Группа LHV начала год очень успешно. Мы продолжили финансировать экономику Эстонии, сделали первые шаги в создании банка в Великобритании, деятельность которого предполагает получение лицензии от регулятора, быстро увеличили клиентскую базу, укрепили предлагаемые нами услуги и вновь были признаны банком с лучшим качеством обслуживания.

Мы увеличили свою долю как на рынке кредитования, так и на рынке инвестиционных услуг. Ключевые слова – активность и желание внести свой вклад в рост эстонского капитала. Группа LHV продолжала предоставлять клиентам финансирование и во время ограничений. В январе-феврале доля LHV на рынке кредитования эстонских предприятий составляла более 50%. Соответствующий показатель для жилищных кредитов – 12%. Интерес к инвестированию продолжает расти, поскольку в течение квартала клиенты подписали почти 16 000 новых инвестиционных договоров и добавилось более 8000 клиентов с активами. В сфере инвестиционных услуг мы способствовали росту, предлагая наиболее комплексный портфель продуктов и инвестиционное обучение для широкого круга интересующихся, лучшее брокерское обслуживание в Балтии и самые выгодные комиссии.

За год рыночная стоимость LHV выросла более чем на 400 миллионов евро. Чрезвычайно приятно, что мы стали крупнейшей биржевой компанией Эстонии, и связанное с этим увеличение стоимости разделят 13 000 акционеров – частные лица и предприятия Эстонии».

Отчеты AS LHV Group доступны по адресу https://investor.lhv.ee/ru/otchety/.

LHV Group – крупнейший отечественный финансовый концерн и поставщик капитала в Эстонии. Основными дочерними предприятиями LHV Group являются LHV Pank, LHV Varahaldus и LHV Kindlustus. В LHV работает более 560 человек. Банковскими услугами LHV пользуются почти 274 000 клиентов, а управляемые LHV пенсионные фонды насчитывают около 177 000 активных клиентов. Филиал LHV в Великобритании обеспечивает банковской инфраструктурой 150 международных компаний, оказывающих финансовые услуги, а это значит, что платежные услуги LHV доступны клиентам во всем мире.

Настоящим AS LHV Group обнародует финансовый план на 2021 год и более долгосрочный финансовый прогноз на пять лет. Обнародование финансового плана призвано дать инвесторам прозрачное представление о планах и направлениях развития предприятия. Финансовый план не включает чрезвычайные доходы.

В соответствии с финансовым планом доходы консолидационной группы AS LHV Group вырастут в 2021 году на 17% до 121,5 млн евро, расходы — на 37% до 60,3 млн евро и чистая прибыль — на 5% до 41,7 млн евро. Увеличение расходов на 4,4 миллиона евро связано с дополнительной безналичной амортизацией, связанной с выходом клиентов из II ступени. Без учета этой амортизации чистая прибыль выросла бы на 16% до 46,2 млн евро. Финансовый план не включает возможное вознаграждение за успех LHV Varahaldus.

В соответствии с финансовым планом в 2021 году продолжится рост кредитного портфеля LHV. Объем консолидированных кредитов группы увеличится на 395 миллионов евро (18%), в основном за счет корпоративных (+203 миллиона евро) и жилищных кредитов (+163 миллиона евро). В части депозитов финансовый план предусматривает сохранение уровня 2020 года, поскольку объем депозитов финансовых посредников стабилизируется на уровне около 1 миллиарда евро, а депозиты, привлеченные через депозитные платформы, уменьшатся, тогда как объем депозитов розничных клиентов продолжит увеличиваться. В качестве источника финансирования LHV планирует выпустить не привилегированные необеспеченные (non-preferred senior) облигации на сумму 135 миллионов евро.

Объем фондов под управлением LHV в 2021 году уменьшится в связи с вступлением в силу пенсионной реформы. В финансовом плане учтено уменьшение численности активных клиентов на 29%, что приведет к уменьшению объема фондов на 316 миллионов евро. Отрицательное влияние на прибыльность предприятия окажет дополнительная безналичная амортизация в сумме 4,4 миллиона евро, связанная с выходом клиентов из II ступени. Без учета амортизации и возможного вознаграждения за успех прибыль LHV Varahaldus составила бы 1,2 миллиона евро.

Соотношение расходов и доходов группы увеличивается за счет уценки нематериальных активов, связанных с уходом клиентов из пенсионных фондов, и значительных инвестиций. Дочернее предприятие группы LHV UK Limited начинает ходатайствовать о получении банковской лицензии в Соединенном Королевстве, идет активная работа по развитию и выводу на рынок продуктов AS LHV Kindlustus. Целью LHV Kindlustus в 2021 году является выход на получение чистой прибыли.

Комментарий руководителя LHV Group Мадиса Тоомсалу:
«LHV остается растущим предприятием, внутренними рынками которого являются Эстония и Соединенное Королевство. Наша долгосрочная цель — предложить клиентам независимо от группы клиентов и канала обслуживания наилучшее обслуживание и быть самым понимающим поставщиком финансовых услуг для международных финансовых посредников. Для нас важны прозрачность и способность предложить инвесторам 20% доходности собственного капитала. В общественном смысле мы являемся предприятием с лучшими управленческими практиками, положительным социальным воздействием и целями в области климата в обществе. Несмотря на высокие амбиции, мы не хотим расти за счет прибыльности и рисков.

В течение ближайших пяти лет мы намерены увеличить объем кредитов и вкладов на 2,5 миллиарда и фондов на 600 миллионов евро. Кроме того, мы все больше внимания уделяем росту в международном масштабе, отделяя бизнес-направление наших финансовых посредников. Мы хотим создать в Соединенном Королевстве отдельный банк, однако это требует как минимум годичной подготовительной работы и получения лицензии местных надзорных органов.

Быстрый рост будет характерен и для 2021 года, когда объемы кредитов возрастут на 400 миллионов евро. Роста объемов депозитов в нынешнем году мы не прогнозируем, поскольку в конце 2020 года вклады финансовых посредников достигли уровня, на котором мы ожидаем их стабилизации. В противовес увеличению депозитов обычных клиентов объем депозитов, взятых с депозитных платформ, уменьшится.

Уменьшение объема фондов связано с уходом клиентов из пенсионных фондов осенью, мы ожидаем восстановления объемов фондов на прежнем уровне в 2023 году. На увеличение чистой прибыли в 2021 году повлияет уценка нематериальных активов, связанная с уходом клиентов из пенсионных фондов, которая не касается денежного потока и не влияет на собственные средства. Без этого прибыль составила бы 46,2 миллиона евро, годовой прирост 16%. Также важно отметить, что в связи с трудно прогнозируемыми вводными данными на 2021 год не планируется вознаграждение за успех, которое может быть получено в случае хорошей доходности. По результатам 2020 года вознаграждение за успех составило 6,2 миллиона евро.

Мы прилагаем усилия для того, чтобы для обеспечения роста у LHV Pank было максимально сильное предложение. Что касается частных лиц, мы будем уделять основное внимание расширению клиентской базы и повышению активности клиентов.
В отношении предприятий мы сфокусируемся на росте кредитного портфеля и повышению доли торгового финансирования. В плане бизнес-направлений финансовых посредников мы сосредоточимся на подготовке к открытию банка в Соединенном Королевстве. В отношении LHV Kindlustus мы начнем деятельность, целью которой будет повторение успеха банка. На первом месте в работе LHV Varahaldus будет достижение долгосрочной и стабильной доходности пенсионных фондов под управлением предприятия.

Финансовый прогноз на 2021 – 2025 годы

Одновременно AS LHV Group публикует финансовый прогноз на следующие пять лет. В соответствии с прогнозом доходы группы будут расти в следующие пять лет в среднем на 16%, тогда как рост расходов составит в среднем 8% в год. Согласно прогнозу консолидированная чистая прибыль LHV при среднем годовом росте в 27% достигнет к 2025 году примерно 108,5 млн евро.

В соответствии с финансовым прогнозом на следующие пять лет предвидится органический рост всех важных объемов бизнеса. По сравнению с концом 2020 года объем депозитов увеличится на 60% до 6,60 миллиарда евро, а кредитный портфель — на 112% и составит 4,69 миллиарда евро. Согласно прогнозу, восстановление фондов под управлением LHV на прежнем уровне будет достигнуто в 2023 году, и к концу 2025 года они вырастут по сравнению с 2020 годом на 39%, то есть до 2,14 миллиарда евро.

Планируется, что в течение пяти лет доходы будут расти значительно быстрее расходов. В расходах учитывается рост расходов на налоги. К 2025 году соотношение расходов и доходов сократится до 37%. Согласно прогнозу доходность собственного капитала акционеров на основе чистой прибыли до уплаты подоходного налога достигнет целевой отметки в 20% в 2022 году. Потребность в дополнительном капитале, как прогнозируется, будет решена путем привлечения капитала за счет облигаций.

За пять лет предприятие и экономическая среда могут претерпеть существенные изменения. При составлении пятилетнего прогноза отправной точкой была предпосылка, что экономическая среда после кризиса улучшится и произойдет увеличение объемов бизнеса, в то время как в инвестиционной среде существенных изменений не предвидится. План исходит из того, что будет LHV продолжит придерживаться прежней политики в отношении дивидендов. Финансовый план Varahaldus не включает возможного вознаграждения за успех. В отношении дочернего предприятия в Великобритании в прогнозе учитываются только расходы на учреждение предприятия в течение ближайших двух лет, параллельно учтен финансовый прогноз существующего филиала. Финансовый прогноз банка LHV в Великобритании будет составлен после получения лицензии, когда она будет выдана местными надзорными органами.

Финансовый план на 2021 – 2025 годы

LHV Group изменит финансовый план на 2021 год в том случае, если станет вероятным более чем 10%-е отличие планируемой чистой прибыли от финансового плана. Пятилетний прогноз будет обновлен предприятием в начале 2022 года, при необходимости будут внесены изменения также в финансовый план на 2021 год.

LHV Group является крупнейшим отечественным финансовым концерном и поставщиком капитала в Эстонии. Основными дочерними предприятиями LHV Group являются LHV Pank, LHV Varahaldus и LHV Kindlustus. В LHV работает более 520 человек. Банковскими услугами LHV пользуются около 259 000 клиентов, а пенсионные фонды под управлением LHV имеют более 180 000 активных клиентов. Филиал LHV в Великобритании обеспечивает банковской инфраструктурой 140 международных компаний, оказывающих финансовые услуги, а это означает, что платежные услуги LHV доступны клиентам всей планеты.