LHV Pank и Danske Bank довели до конца сделку купли-продажи кредитного портфеля частных лиц

AS LHV Pank и Danske Bank A/S 23 ноября 2019 г. довели до конца сделку, по которой AS LHV Pank приобрел принадлежавший эстонскому филиалу Danske Bank A/S (в процессе ликвидации) кредитный портфель частных лиц Эстонии и входящие в него договоры о кредитах, лизингах и залогах и иные связанные договоры в форме перехода производства.

В результате сделки кредитный портфель LHV Pank вырос на 393 миллиона евро. Оценка конечного финансового влияния сделки не отличается от ранее опубликованного прогноза.

Сделка затронула около 10 000 клиентов — частных лиц. На сегодняшний день все действующие кредитные договоры, заключенные с этими клиентами, переданы из Danske Bank в LHV Pank. Также переданы все связанные с кредитным портфелем документы и клиентские данные, в том числе личные данные. Более 90% от портфеля составляют договоры по жилищным кредитам, в меньшей степени кредитный портфель содержит также потребительские кредиты, лизинги и учебные кредиты. Вместе с производством LHV Pank перенял также трудовые договоры четырех работников.

На выходных Danske Bank и LHV Pank известили всех затронутых сделкой клиентов о переходе их договоров и проинформировали об изменениях также связанных кредитополучателей, соходатайствующих, поручителей и известных владельцев залогов. Были также оповещены партнеры по сотрудничеству и связанные страховые общества.

Для клиентов процесс перехода сделан как можно более комфортным. Это означает, что LHV Pank создал для каждого клиента с кредитным договором персональный счет, куда клиент в будущем должен будет вносить свои выплаты по кредиту. Кредиты перенесены в LHV автоматически, и клиентам не нужно проходить процесс рефинансирования. Заключать новые кредитные договоры с LHV также не требуется. Связанные с кредитами ипотеки будут переоформлены на LHV, и для клиентов с этим не будет сопряжено дополнительных расходов. Лизингодателем и собственником объекта лизинга по договорам лизинга теперь становится LHV Pank.

В дальнейшем клиенты должны начать делать выплаты по кредиту вместо прежнего счета на личный счет в LHV Pank. После перевода со всеми пожеланиями относительно внесения изменений в связанные со сделкой договоры следует обращаться в LHV. Для всех клиентов после перевода действуют платы за услуги в соответствии с прейскурантом LHV Pank.

AS LHV Pank и Danske Bank A/S известили о запланированной сделке о продаже производства, связанного с кредитами частных лиц, 3 июня 2019 г. (биржевое сообщение) и подписали договор купли-продажи 5 июня 2019 г. (биржевое сообщение). Для доведения сделки до конца LHV Pank в летние месяцы задействовал, помимо имеющихся сбережений, также сбережения в объеме 450 миллионов евро. В связи со сделкой концерн AS LHV Group провел эмиссию субординированных облигаций (биржевое сообщение), эмиссию облигаций, входящих в дополнительные собственные средства первой ступени (биржевое сообщение) и дополнительную эмиссию акций (биржевое сообщение).

LHV Group — крупнейший отечественный финансовый концерн и поставщик капитала в Эстонии. Основными дочерними предприятиями LHV Group являются LHV Pank и LHV Varahaldus. В LHV работают более 420 человек. Банковскими услугами LHV пользуются 192 000 клиентов, а управляемые LHV пенсионные фонды имеют более 176 000 активных клиентов.

Результаты подписки на акции LHV Group

В среду, 25 сентября 2019 года, завершилось публичное предложение новых акций AS LHV Group в количестве до 2 200 000 штук в форме преимущественного права на подписку. В подписке приняли участие 3789 инвесторов, которые оформили подписку на акции на общую сумму в 32,4 миллиона евро.

Период подписки на эмиссию начался в 10 часов 11 сентября 2019 года и завершился в 16 часов 25 сентября. Цена одной акции была предложена на уровне 11,50 евро, в том числе номинальная цена 1 евро и эмиссионный доход 10,50 евро.

Совет LHV утвердил распределение предложенных акций, и в рамках данного предложения будет выпущено и распределено 2 200 000 новых акций. Результате эмиссии новых акций после регистрации увеличения акционерного капитала в Коммерческом регистре Эстонии величина акционерного капитала LHV составит 28 454 079 евро, а общее число представленных акциями голосов - 28 454 079.

В соответствии с проспектом совет LHV принял решение о распределении предложенных акций в соответствии со следующими принципами:

• Предложенные акции были распределены только между лицами, которым по состоянию на конец рабочего дня расчетной системы Nasdaq CSD 25 сентября 2019 года (день фиксирования) принадлежало как минимум одно преимущественное право подписки на акции LHV, остальные распоряжения были отозваны;
• Все поручения о подписке, сделанные одним подписчиком, при распределении суммировались;
• Всем подписчикам, которым по состоянию на День фиксирования принадлежало количество преимущественных прав, равное количеству акций, на которые подписалось соответствующее лицо, акции, на которые они подписались, распределялись в полном объеме (Гарантированное распределение);
• В рамках Гарантированного распределения между 3602 инвесторами было распределено 2 043 946 акций, что составляет 93% от общего объема предложения;
• Между всеми подписавшимися на количество акций, превышающее количество принадлежащих им прав на подписку, акции были распределены пропорционально числу принадлежащих им прав на подписку (в соответствии с математически возможным), но не более количества акций, на которое подписалось одно лицо (Дополнительное распределение);
• В рамках Дополнительного распределения между 1479 инвесторами было распределено 156 054 акции, что составляет 7% от общего объема предложения.

«Интерес нынешних акционеров LHV к адресной эмиссии акций был высоким. В эмиссии приняли участие 3377 сегодняшних акционеров, которые подписались на новые акции на сумму 24,7 миллиона евро. В то же время преимущественные права на подписку обращались на рынке отдельно, поэтому путем приобретения прав на подписку принять участие в эмиссии смогли и новые инвесторы, подписавшиеся на акции на общую сумму в 7,8 миллиона евро. Мы сделали важный шаг на пути наращивания объемов коммерческой деятельности», - прокомментировал руководитель LHV Group Мадис Тоомсалу.

Привлеченный капитал LHV направит в составе собственных средств первого уровня на увеличение объемов коммерческой деятельности, в том числе, на приобретение кредитного портфеля частных лиц Danske Bank.

Предположительно, новые акции будут зачислены на счета ценных бумаг инвесторов 1 октября 2019 года или в дату, близкую к названной (на момент расчета акции будут носить временный код ISIN). Новые акции будут нотированы и торги с их участием в Основном списке Балтийского региона Таллиннской биржи Nasdaq начнутся 14 октября или в дату, близкую к названной, после регистрации увеличения акционерного капитала LHV в Коммерческом регистре Эстонии.