Инвестируйте в
историю успеха LHV

Подпишитесь на субординированные облигации LHV и помогите повысить значимость эстонского капитала на отечественном рынке финансовых услуг и европейском рынке финансовых посредников

Подписка на облигации начнется 5 июня 2019 в 10:00 и продлится до 16:00 21 июня 2019 года. Эмиссия облигаций состоится 25 июня 2019 года или в ближайшее к этому дню число, а котировка на бирже 27 июня 2019 года или в ближайшее к этому дню число.

LHV проводит отрытую подписку на 15 000 субординированных облигаций. В случае превышения лимита подписки у LHV есть право увеличить объем предложения и эмитировать до 5000 дополнительных субординированных облигаций. Таким образом, максимальный объем предложения составляет 20 миллионов евро.

Подписка на субординированные облигации LHV является публичной. Мы предоставляем такую возможность клиентам всех банков. Если Вы являетесь клиентом LHV Банка, войдите и подпишитесь. Если Вы являетесь клиентом другого банка, войдите в свой интернет-банк и подпишитесь на облигации там или же зайдите в отделение своего банка и попросите консультанта помочь Вам.

Подписка завершена.

Программа субординированных облигаций LHV

На основании облигационной программы в ходе нескольких эмиссий мы планируем эмитировать субординированных облигаций на сумму до 45 миллионов евро и сроком погашения 10 лет с возможностью досрочного выкупа со стороны эмитента по истечении 5 лет. Облигации будут котироваться на таллиннской бирже Nasdaq. Объем первой эмиссии, проведенной осенью 2018 года, составил 20 миллионов евро.

Эмиссия субординированных облигаций LHV

Объем эмиссии

Объем эмиссии субординированных облигаций LHV составляет 15 млн. евро. В случае превышения лимита подписки у нас есть возможность увеличить объем эмиссии до 20 млн. евро.

Субординация облигаций и существенные риски

Субординация субординированных облигаций LHV означает, что в случае ликвидации или банкротства LHV, требования на основании этих облигаций будут удовлетворены только после полного удовлетворения всех несубординированных требований (таких, как полученные вклады, взятые кредиты, обязательства перед работниками и поставщиками). В очереди на удовлетворение требований после владельцев субординированных облигаций идут только акционеры LHV. В числе прочих рисков, связанных с субординированными облигациями LHV, следует учитывать риск, связанный с конвертацией обязательств и требований (процедура bail-in), который может реализоваться в случае платежной несостоятельности и прочих трудностей, в результате которых LHV будет подпадать под план урегулирования кризиса.

Номинальная стоимость 1000 евро

Номинальная стоимость субординированной облигации LHV составляет 1000 евро. Цена подписки составляет 1004,83 евро и включает в себя накопленные ко дню погашения проценты, которые инвестор получит обратно вместе с квартальной выплатой процентов 28.08.2019. Мы сделаем возможность инвестирования доступной для всех инвесторов в Эстонии. Если зачастую инвестирование в облигации адресовано только крупным и институциональным инвесторам, то мы, прежде всего, делаем предложение розничным инвесторам Эстонии.

Процентная ставка 6% в год

Субординированные облигации LHV − это собственные средства с временным ограничением. Благодаря этому мы имеем возможность выплачивать процент по ставке выше обычной - 6% в год. Мы будем выплачивать проценты ежеквартально, предоставляя таким образом инвесторам возможность регулярно получать доход со своей инвестиции.

Период 10 лет

Субординированные облигации LHV − это долгосрочная инвестиция. Речь идет о дополнительной эмиссии облигаций, обращающихся на рынке ценных бумаг, со сроком погашения 28.11.2028. LHV имеет право начать частичный или полный выкуп облигаций с 28.11.2023. Разрешение на досрочный выкуп облигаций должна дать Финансовая инспекция.

Необходим счет ценных бумаг

В ходе эмиссии подписку на облигации могут оформить все инвесторы Эстонии: как частные, так и юридические лица. Для покупки облигаций нужен балтийский счет ценных бумаг.

Котируются на бирже

Субординированные облигации LHV котируются на Таллиннской бирже Nasdaq в списке Балтийских облигаций. Инвесторы могут свободно торговать облигациями, т.е. покупать и продавать на регулируемом рынке.

Прозрачная отчетность

LHV − это лицензированное финансовое учреждение с высокой степенью прозрачности. Как публичная компания, мы составляем и публикуем месячные и квартальные отчеты, в которых даем подробную информацию о коммерческой деятельности LHV и связанных с ней рисках. LHV − единственное котирующееся на балтийской бирже предприятие, публикующее долгосрочные финансовые прогнозы. Мы являемся компанией, у которой на Таллиннской бирже Nasdaq лучшие взаимоотношения с инвесторами.

Parimat investorsuhted

Проспект и условия

Давайте создавать отечественный капитал вместе

LHV − это наилучшее место для хранения и преумножения Ваших денег. Подпишитесь на субординированные облигации LHV и помогите повысить значимость эстонского капитала на отечественном рынке финансовых услуг и европейском рынке финансовых посредников.

Наша миссия заключается в содействии формированию эстонского капитала. Мы сформировали из LHV финансовый концерн с широкомасштабной базой инвесторов, служащий интересам общества Эстонии и способствующий развитию местной финансовой системы. В LHV Банке хранят свои вклады и берут кредиты жители и предприятия Эстонии. Открытие филиала LHV Банка в Соединенном Королевстве позволяет нам стать предприятием, экспортирующим финансовые услуги. LHV Управление активами управляет долгосрочными пенсионными инвестициями населения Эстонии, активно инвестируя в то же время и в местные предприятия. В качестве инвестора LHV вы принимаете участие в этой деятельности и создаваемой ценности.

LHV является крупнейшим отечественным поставщиком капитала в Эстонии

Жители Эстонии хранят в LHV более 4 миллиардов финансовых активов. LHV Банк сумел выйти на четвертое место среди банков Эстонии, а LHV Управление активами работает во имя преумножения активов пенсионных фондов, занимающих второе место по объему в Эстонии. Банковскими услугами LHV пользуется свыше 174 000 клиентов, а число клиентов пенсионных фондов LHV превышает 177 000 человек. У нас работает более 400 человек, а в число собственников LHV входит свыше 5900 инвесторов из Эстонии.

Мы стремимся стать лучшим поставщиком финансовых услуг

Мы считаем себя инновативными и хотим предлагать своим клиентам простые и удобные в использовании финансовые услуги. В Эстонии мы позиционируем себя как предлагающий полный спектр банковских услуг и быстро растущий отечественный банк. Мы уделяем основное внимание самостоятельным и активным клиентам с предпринимательской жилкой. За пределами Эстонии мы действуем через филиал LHV Банк в Соединенном Королевстве, где хотим быть самым активным партнером для международных финансовых посредников. Цель LHV Управление активами − предложить владельцам паев фондов наилучшую долгосрочную доходность.

Уникальная инвестиционная возможность

Для поддержания целей LHV мы организуем в рамках ранее утвержденной облигационной программы эмиссию субординированных облигаций.

Полученный таким образом капитал мы сможем использовать как часть собственных средств. Требующий собственных средств рост объемов бизнеса является следствием, главным образом, кредитной деятельности. Согласно установленным для банковской сферы правилам, на каждый выданный кредит мы должны иметь определенный объем собственных средств, в качестве которых могут выступать как собственный капитал, так и субординированные облигации.

Речь идет об облигациях, эмитированных в рамках облигационной программы, которые имеют доходность аналогичную доходности облигаций, эмитированных осенью 2018 года, т.е. цена подписки включает в себя накопленные ко дню погашения проценты. Инвестор получит накопленные проценты обратно вместе с квартальной выплатой процентов 28.08.2019.

Для участия в розничном предложении у инвестора должен быть зарегистрированный в системе Nasdaq CSD эстонский адрес, либо в случае инвестора-юридического лица - его регистрационный номер, имеющийся в системе Nasdaq CSD, дожжен быть выдан Коммерческим регистром Эстонии. Как правило, данные поступают туда через банк, управляющий счетом.

Если речь идет об облигациях можно использовать систему инвестиционного счета, в этом случае проценты будут выплачены в брутто-сумме. Об инвестиционном счете следует уведомить LHV. В LHV Банке это можно сделать в разделе меню Счета и лимиты > Активные счета > иконка карандаша и галочка в разделе «Инвестиционный счет». Если галочка проставлена, то при выплате следующих процентов по облигациям LHV мы учтем это автоматически.

Клиенты LHV Банка для подписки облигаций LHV не могут использовать кредит под залог ценных бумаг.

Подпишитесь на субординированные облигации LHV и помогите повысить значимость эстонского капитала на отечественном рынке финансовых услуг и европейском рынке финансовых посредников

Подписка завершена.

Если Вы являетесь клиентом другого банка, войдите в свой интернет-банк и подпишитесь на облигации там или же зайдите в свою банковскую контору и попросите консультанта помочь Вам.

Вышеприведенная информация представляет обзор котировки субординированных облигаций и основных условий предложения и не является рекомендацией к инвестированию. Для принятия взвешенного инвестиционного решения ознакомьтесь с основным проспектом, его приложениями и окончательными условиями предложения в целом на через веб-страницу AS LHV Group (investor.lhv.ee) и, при необходимости, проконсультируйтесь со специалистом. Облигации имеются в открытом доступе лишь в Эстонии.