Подпишитесь на субординированные облигации LHV и помогите повысить значимость эстонского капитала на отечественном рынке финансовых услуг и европейском рынке финансовых посредников.
Подписка облигаций началась 12 сентября в 10:00 и завершилась 26 сентября в 16:00. Эмиссия облигаций намечена на 29.09.2023 г. и облигации будут нотированы на бирже 02.10.2023 г.
LHV выделит для публичного предложения до 25 000 субординированных облигаций. В случае превышения подписки LHV имеет право увеличить объём предложения и дополнительно выпустить до 10 000 субординированных облигаций. Тем самым максимальный объём предложения составляет 35 миллионов евро.
Предложение субординированных облигаций предназначено для действующих в Эстонии розничных и институциональных инвесторов и доступно клиентам всех банков-управляющих счетом. Чтобы подписаться на облигации через LHV Pank, войдите в интернет-банк или откройте счет.
Для подписки на облигации через другие банки войдите в свой интернет-банк или обратитесь за помощью к консультанту.
Подписка облигаций началась 12 сентября в 10:00.
Проспект субординированных облигаций LHV
Данная эмиссия является первой, организованной на основе новой облигационной программы, общим объемом до 200 млн евро, в рамках которой мы планируем выпустить субординированные облигации объемом до 25 млн евро (с возможностью увеличения объема до 35 миллионов евро). Срок выкупа облигаций составляет 10 лет, с возможным досрочным выкупом со стороны эмитента через 5 лет, если на это будет получено согласие от Европейского центрального банка. Облигации планируется нотировать на Таллиннской бирже Nasdaq.
Эмиссия субординированных облигаций LHV
Объём эмиссии
Объем первого выпуска субординированных облигаций LHV Group составляет до 25 миллионов евро. В случае превышения лимита подписки возможно увеличение объема эмиссии до 35 миллионов евро.
Субординация облигаций и существенные риски
Субординация субординированных облигаций LHV Group означает, что в случае ликвидации или банкротства LHV Group требования, вытекающие из этих облигаций, будут удовлетворены только после полного удовлетворения всех несубординированных требований (таких, как полученные вклады, взятые кредиты, обязательства перед работниками и поставщиками). В порядке удовлетворения требований от владельцев субординированных облигаций отстают только акционеры LHV Group. Помимо прочего, в отношении субординированных облигаций LHV следует считаться с риском конвертации обязательств и требований (bail-in risk), если при наступлении неплатежеспособности или иных трудностей в отношении LHV будет применена программа кризисного производства.
Номинальная стоимость 1000 евро
Номинальная стоимость субординированной облигации LHV Group составляет 1000 евро. Инвестирование в облигации зачастую адресовано только крупным и институциональным инвесторам; наше же предложение в первую очередь предназначено для розничных инвесторов Эстонии.
Период 10 лет
Субординированные облигации LHV Group – это долгосрочная инвестиция. Срок выпускаемых облигаций– 29.09.2033 г. LHV имеет право на частичный или полный досрочный выкуп облигаций начиная с 26.09.2028 г. Для досрочного выкупа облигаций необходимо разрешение Европейского центрального банка.
Процентная ставка 10,5% годовых
Инвестор регулярно получает проценты от инвестиций в облигации. Проценты в размере 10,5% годовых выплачиваются на счет инвестора четырьмя частями каждый квартал.
Необходим счёт ценных бумаг
Подписаться на облигации могут все частные инвесторы и предприятия Эстонии. Для покупки облигаций Вам необходим счет балтийских ценных бумаг. Открытие счета балтийских ценных бумаг в LHV Pank бесплатно.
Биржевые облигации
Субординированные облигации LHV Group будут нотированы на Таллиннской бирже Nasdaq в списке Балтийских облигаций. Инвесторы будут иметь возможность торговать облигациями, т.е. покупать и продавать на регулируемом рынке.
Прозрачная отчетность
LHV Group – лицензированное финансовое учреждение с высокой степенью прозрачности. Будучи публичным предприятием, мы составляем и публикуем итоги месяца и квартальные отчеты, в которых даем подробную информацию о коммерческой деятельности LHV и связанных с ней рисках.
LHV Group – единственное нотированное на Балтийской бирже предприятие, которое публикует долгосрочные финансовые прогнозы. Мы входим в число лучших компаний на Таллиннской бирже Nasdaq в части отношений с инвесторами.
Проспект и условия
Субординация облигаций и существенные риски
Субординация субординированных облигаций LHV Group означает, что в случае ликвидации или банкротства LHV Group требования, вытекающие из этих облигаций, будут удовлетворены только после полного удовлетворения всех несубординированных требований (таких, как полученные вклады, взятые кредиты, обязательства перед работниками и поставщиками).
В порядке удовлетворения требований от владельцев субординированных облигаций отстают только акционеры LHV Group. Помимо прочего, в отношении субординированных облигаций LHV следует считаться с риском конвертации обязательств и требований (bail-in risk), если при наступлении неплатежеспособности или иных трудностей в отношении LHV будет применена программа кризисного производства.
LHV – крупнейший отечественный поставщик капиталаи
Жители и предприятия Эстонии хранят в LHV финансовые активы на сумму 9 миллиардов евро. Основными дочерними предприятиями LHV Group являются LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus и LHV Bank. Банковскими услугами пользуются более 400 000 клиентов, пенсионные фонды под управлением LHV имеют 127 000 активных клиентов, а LHV Kindlustus защищает 161 000 клиентов.
Новаторство и продуманность в сфере финансовых услуг
Мы ценим инновации и предлагаем нашим клиентам простые и удобные услуги. Мы используем свои стратегические преимущества — инвестиции, предпринимательство и технологический опыт — для того, чтобы на эстонском капитале росла новаторская, влиятельная и жизнеспособная финансовая группа. Мы нацелены на лучшие отношения с клиентами, удобство для пользователя и качество обслуживания клиентов. В Великобритании мы хотим быть самым продуманным партнером по финансовым услугам как для международных платежных посредников, так и для малого бизнеса. Цель LHV Varahaldus – предложить наилучшую долгосрочную прибыль с помощью устойчивых к кризису фондов. Продукция LHV Kindlustus создана специально для жителей Эстонии с учетом их потребностей и предлагает действительно широкий спектр защиты.
Уникальная инвестиционная возможность
Для поддержания целей LHV мы проводим эмиссию субординированных облигаций в рамках новой облигационной программы. Инвестор имеет возможность получать 10,5% годовых за свой вклад.
Привлеченный таким образом капитал мы сможем использовать для усиления состава собственных средств и обеспечения стабильного доступа к дополнительному капиталу. Источником требующего собственных средств роста объёмов бизнеса является, главным образом, кредитная деятельность и рост бизнеса в Великобритании. Согласно установленным для банков правилам, на каждый выданный кредит мы должны иметь определенный объём собственных средств, в качестве которых могут выступать как собственный капитал, так и субординированные облигации.
Для участия в розничном предложении инвестор должен иметь адрес в Эстонии, зарегистрированный в системе Nasdaq CSD. Регистрационный код инвестора — юридического лица, указанный в Nasdaq CSD, должен быть выдан в Коммерческом регистре Эстонии. Данные попадают туда в основном через банк, управляющий счётом, и инвестору не нужно самому беспокоиться об их передаче.
Да, для облигаций можно использовать систему инвестиционного счёта; в этом случае процентная ставка будет выплачена в сумме брутто. Об инвестиционном счёте следует сообщить в LHV. В LHV Pank это можно сделать через пункты меню «Счета и лимиты» > «Активные счета» > иконка с карандашом. Поставьте галочку напротив «Инвестиционный счёт». Если галочка уже стоит, это будет автоматически учитываться в отношении следующих процентных ставок, выплачиваемых с облигаций LHV.
Нет, для подписки на облигации нельзя использовать кредит под залог ценных бумаг.
Подпишитесь на субординированные облигации LHV и помогите повысить значимость эстонского капитала на местном рынке финансовых услуг и европейских финансовых посредников
Подписка облигаций началась 12 сентября в 10:00.
Если Вы не являетесь клиентом LHV, войдите в свой интернет-банк и подпишитесь на облигации там либо зайдите в отделение банка и попросите консультанта помочь Вам.
Данная информация представляет собой рекламу ценных бумаг в значении регламента 2017/1129/EС и не является предложением облигаций AS LHV Group, призывом к подписке на них или их покупке. Предложение облигаций осуществляется на основании обнародованного в день объявления публичного предложения проспекта, утвержденного Финансовой инспекцией, условий облигаций и окончательных условий первичной эмиссии. Проспект доступен на сайтах Финансовой инспекции и AS LHV Group по адресам fi.ee и investor.lhv.ee соответственно, на последнем можно также найти указанные условия и краткое содержание проспекта. До принятия инвестиционного решения, инвесторы должны ознакомиться с информацией, опубликованной в проспекте, его условиями и окончательными условиями первичной эмиссии, чтобы понимать все обстоятельства, связанные с инвестициями. Утверждение проспекта эмиссии Финансовой инспекцией не означает одобрения AS LHV Group или предлагаемых ценных бумаг. Публичное предложение облигаций действительно только в Эстонской Республике.
