Инвестируйте
в международный
успех LHV

Подписывайтесь на акции LHV Group и инвестируйте в возможности LHV

Подписка на акции состоится с 18 мая по 1 июня 2022 года, торговля преимущественными правами — с 18 мая по 30 мая 2022 года.

Если вы не являетесь клиентом LHV, войдите в свой интернет-банк и подпишитесь на акции через него либо посетите контору своего банка и обратитесь за помощью к консультанту.

Основные причины участия в эмиссии

Мы перевыполняем наш существующий 5-летний план, в частности:

Рост процентных доходов ускоряется

  • Увеличение Euribor до 1% увеличивает прибыль на 50%
  • Рост кредитного портфеля продолжает быстро расти и опережает план
  • Качество кредитного портфеля остается очень сильным

Доходы Великобритании от услуг растут

  • Ежемесячные платежи клиентов в Великобритании увеличатся вдвое
  • График получения банковской лицензии для банка Великобритании соблюдается
  • После получения лицензии расширение в новые клиентские сегменты в Великобритании

Эмиссия акций LHV

Объем эмиссии

Объем эмиссии акций LHV Group — 694 444 акции или, в случае переподписки, до 972 222 новых акции. Таким образом, в результате эмиссии количество акций LHV Group увеличится до 31 542 453 акций. Привлеченный капитал будет использован на капитализацию создаваемого нового банка в Великобритании и на обеспечение капитализации финансовой группы.

Права, связанные с акцией

Номинальная стоимость акции LHV Group — 1 евро. Все акции LHV Group являются обыкновенными акциями. Все существовавшие до сих пор и новые акционеры имеют одинаковые права контроля, голоса и права на дивиденды. Выпускаемые акции дают право на получение дивидендов начиная с 2022 хозяйственного года.

Подписные права

Подписные права предоставляются всем акционерам LHV Group, внесенным в список акционеров Эстонского регистра ценных бумаг по состоянию на конец рабочего дня 13 мая 2022 года. Подписные права будут переведены на тот же счет ценных бумаг акционера, на котором находятся акции, ориентировочно 17 мая 2022 года. На каждые 44 принадлежащих ему акций акционер получает одно подписное право на акции. При участии в подписке одно подписное право гарантирует одну новую акцию. В период с 18 по 30 мая 2022 года подписные права можно будет продавать и покупать. Приобретать подписные права на бирже могут также лица, еще не являющиеся акционерами LHV. У владельца подписных прав есть три варианта: воспользоваться этими правами для подписки на акции (в том числе подписаться на большее количество акций, чем есть подписных прав), продать права или ничего не делать. Если акционер не желает ничего делать с подписными правами, они будут списаны с его счета по завершении события. Торговля подписными правами через LHV Pank является бесплатной.

Цена подписки

Цена подписки на акцию LHV составляет 36 евро.

Котировка на бирже

Новые акции LHV Group котируются на Таллиннской бирже Nasdaq в основном списке акций Балтии. После котировки акции LHV можно свободно покупать и продавать на регулируемом рынке. В настоящее время у LHV более 24 000 акционеров, и 66% акций принадлежат инвесторам, владеющим менее 5% акций LHV. Широкая база инвесторов, а также выпускаемые новые акции обеспечат акциям LHV Group бóльшую ликвидность на Nasdaq Tallinn.

Прозрачная отчетность

Группа LHV стремится к прозрачности для инвесторов. Как публичная компания мы составляем и публикуем итоги месяца и квартальные отчеты, в которых даем подробную информацию о коммерческой деятельности предприятий LHV Group и связанных с ней рисках.

Проспект

Проспект утвержден Финансовой инспекцией 16 мая 2022 года и доступен на сайтах Финансовой инспекции и LHV Group по адресам fi.ee и investor.lhv.ee соответственно. Ознакомьтесь с проспектом и его переводом на эстонский язык.

Утверждение проспекта эмиссии Финансовой инспекцией не означает одобрения LHV Group или предлагаемых ценных бумаг.

Инвестируем вместе в возможности LHV

Финансовая группа LHV, основанная на эстонском капитале, стоит перед новым этапом своего развития. Мы выработали амбициозный план по расширению деятельности за пределами Эстонии и запуску работы нового банка в Великобритании. Мы проводим выпуск новых акций и даем вам возможность участвовать в реализации наших планов. Подавляющая часть привлеченного капитала будет направлена на финансирование банка, который будет учрежден в Великобритании после получения необходимой лицензии. Помимо этого, мы увеличим капитализацию всей группы LHV, чтобы лучше подготовиться к дальнейшему росту.

Мы меняем Эстонию к лучшему

Наша цель — служить интересам общества, делая финансовые услуги и капитал все более доступными. В Эстонии мы активно привлекаем вклады населения и предприятий, чтобы способствовать реализации их планов и проектов. Мы помогаем инвестировать в будущее и застраховать накопленные активы. На международном уровне мы также предоставляем банковские услуги предприятиям, которые стремятся повысить скорость, удобство и доступность финансовых услуг за счет технологических инноваций. Поддерживая смелые начинания и делая банковские услуги, разработанные в Эстонии, доступными всему миру, мы меняем Эстонию к лучшему.

Публичная компания с широким кругом инвесторов

Владельцы LHV — более 24 000 эстонских инвесторов. LHV является публичной акционерной компанией с 2015 года и признана лучшей компанией по отношениям с инвесторами на биржах стран Балтии. Наша цель в отношениях с вами как инвестором — открытость и прозрачность, а вместе с этим и общая выгода.

Компания LHV является крупнейшим отечественным поставщиком капитала в Эстонии. В LHV работает более 700 человек, нашими услугами пользуется свыше 500 000 клиентов. Платежные услуги LHV охватывают миллионы конечных клиентов по всему миру. В наших руках находится порядка 10 млрд евро финансовых активов клиентов. LHV Pank стал лидером качества повседневных банковских услуг и третьим по величине банком Эстонии. LHV Varahaldus — вторая по величине в Эстонии организация, управляющая активами пенсионных фондов.

Качество и новаторство в сфере финансовых услуг

Мы ценим новаторство и предлагаем своим клиентам простые и удобные услуги. Мы используем свои стратегические преимущества — инвестиции, предпринимательство и технологический опыт — для того, чтобы на эстонском капитале росла новаторская, влиятельная и жизнеспособная финансовая группа. Мы нацелены на лучшие отношения с клиентами, удобство для пользователя и качество обслуживания клиентов.

Будучи инвестором, вы можете тоже участвовать в наших планах и создаваемой стоимости.

Подписка на акции LHV

Подписка

Подписка на акции начнется 18 мая 2022 года в 10:00 и завершится 1 июня 2022 года в 16:00. Подписка на акции LHV в Эстонии открыта для общественности и возможна через все организации, управляющие счетами балтийских ценных бумаг. Можно подписаться на большее количество акций, чем обеспечено подписными правами, можно подписаться и в случае, если на счете инвестора вообще нет подписных прав. Таким образом, между подписчикам будет распределяться та часть новых акций, на которую увеличивается объем предложения и которая не покрывается используемыми подписными правами. Чтобы гарантировать себе при распределении желаемое количество акций, нужно иметь в виду, что одно подписное право при участии в подписке обеспечивает одну новую акцию. В LHV Pank для подписки на акции необходимо, кроме банковского счета, иметь также договор на инвестиционные услуги и счет балтийских ценных бумаг. Заключить договор и открыть счет можно при необходимости в интернет-банке и мобильном банке, но распоряжению о подписке можно передавать только в интернет-банке. На момент подписки на вашем банковском счете, с которого списываются средства по распоряжению о подписке, должна иметься необходимая для подписки денежная сумма, которая будет забронирована до распределения акций. Подписка на акции LHV и их хранение в банке LHV являются бесплатными.

Распределение

Результаты эмиссии и распределение акций будут определены 2 июня 2022 года или в ближайшие к этой дате дни. Новые акции распределяются согласно поданным подписным распоряжениям, однако в случае реализации другим лицом преимущественного подписного права инвестор получит только гарантированное количество акций. Превышающее указанный выпуск количество акций распределяется между конкретными подписчиками пропорционально объемам подписных распоряжений (но не более количества акций, на которое подписано заинтересованное лицо). В случае переподписки и увеличения объема предложения новые акции распределяются также среди подписчиков без преимущественного права подписки на акции.

Котировка

Первый день торгов новыми акциями ожидается 14 июня 2022 года или в ближайшие к этой дате дни.

Часто задаваемые вопросы

Открытая подписка на новые акции LHV Group будет проводиться в период с 18 мая по 1 июня 2022 года.

Подписку на акции LHV можно оформить через любую организацию, управляющую счетами балтийских ценных бумаг. Чтобы подать заявку на регистрацию, свяжитесь с управляющим вашего счета.

Важно отметить, что акции LHV Group будут гарантированно распределяться только среди тех, кто по состоянию на 1 июня 2022 года будет иметь подписное право.

Читайте подробнее о том, что такое подписное право и как его получить.

При наличии подписного права для подписки на акции LHV нужно подать заявление на подписку. Клиенты LHV могут удобно оформить подписку в интернет-банке, выбрав Приумножение денег > Подписка на ценные бумаги.

В LHV Pank хранение акций LHV и подписка на них являются бесплатными. Вы можете удобно заключить договор об инвестиционных услугах и договор об открытии счета балтийских ценных бумаг через свой интернет-банк.

Подробная информация - в проспекте.

При открытой эмиссии подписка на акции будет доступна всем физическим и юридическим лицам Эстонии.

Важно отметить, что акции LHV Group будут гарантированно распределяться только среди тех, кто имеет подписное право. В случае переподписки и увеличения объема предложения акции распределяются также среди инвесторов без преимущественного права подписки на акции.

Читайте подробнее о том, что такое подписное право и как его получить.

Чтобы подписаться на акции, необходимо подать подписное распоряжение. Для подачи подписного распоряжения обратитесь к управляющему вашего счета. Клиенты LHV могут с легкостью оформить подписку в интернет-банке, выбрав Приумножение денег > Подписка на ценные бумаги.

Подробная информация - в проспекте.

Действительный акционер получает одно подписное право на каждые 44 акций, находящихся на его счете ценных бумаг на конец дня 13 мая 2022 года. Если количество принадлежащих акционеру акций не дает целочисленного количества прав подписки, оно округляется до ближайшего целого числа, при этом дробный остаток округляется до единицы. Владеющий менее чем 44 акциями акционер все равно получает одно право подписки, при этом акционер, владеющий менее чем одной акцией, получает нулевое преимущественное право подписки, то есть не вправе получить приоритетные права при подписке. Так, акционер с 1–44 акциями получает 1 право подписки; акционер с 55 акциями получает право подписки 55:44 = 1; владелец 125 акций получает 125:44 = 3 права подписки; владелец 0–0,99 акции не получает ни одного права подписки.

При желании вы можете приобрести подписные права LHV Group на Таллиннской бирже. Это похоже на обычную покупку ценных бумаг, только в данном случае речь идет о покупке права, гарантирующего участие в распределении новых акций. Для участия в распределении акций недостаточно только иметь право на подписку, для этого нужно еще подать распоряжение о подписке на новые акции LHV Group.

Торговля подписными правами на акции LHV Group будет проводиться на бирже с 18 по 30 мая 2022 года. Для приобретения подписных прав необходим счет балтийских ценных бумаг, а для компаний — еще и код LEI. Цена подписными правами определяется спросом и предложением на бирже. Теоретически цена может быть разницей между рыночной ценой и ценой подписки на акцию, на которую также влияет премия за время и ликвидность. Например, если акция стоит 39 евро на бирже, цена подписной права может быть 39–36 = 3 евро.

Подробная информация - в проспекте.

Предельные суммы на подписку для эмиссии не установлены. Подписаться можно не менее чем на одну акцию и не более чем на объем эмиссии в случае переподписки, то есть на 972 222 акции.

Подробная информация - в проспекте.

В случае переподписки LHV Group имеет право увеличить количество предлагаемых акций максимум на 277 778 акций, то есть утвердить общий объем эмиссии до 972 222 акций. В первую очередь будут удовлетворены подписные распоряжения, обеспеченные подписным правом. Оставшиеся акции будут распределены между подписчиками, объем подписки которых превысил количество принадлежащих им подписных прав либо вообще не имеющих подписных прав, пропорционально объему подписки каждого персонально (но не более количества акций, на которое подписался соответствующий подписчик). Результаты выпуска будут определены ориентировочно 2 июня 2022 года или в ближайшие к этой дате дни. Акции будут зачислены на счет акционеров 3 июня 2022 года или в ближайшие к этой дате дни.

Подробная информация - в проспекте.

Права теряют свою ценность для акционера, не подписавшегося на акции, но в случае переподписки количество акций, подлежащих распределению среди инвесторов, осуществивших переподписку, помимо прочего, может быть увеличено за счет неиспользованных подписных прав.

Если у вас нет счета балтийских ценных бумаг и вы выбираете управляющим такого счета LHV Pank, перейдите в интернет-банке LHV, в меню слева «Информация и настройки» > «Договоры» и заключите договор об открытии счета балтийских ценных бумаг.

Распределение акций производится персонально. Таким образом, если вы подписываетесь на акции с нескольких учетных записей, ваши подписные распоряжения суммируются, а распределение производится пропорционально количеству акций в подписке с каждого вашего счета (но не более общего объема подписки со всех счетов). Например, если вы подписались на 100 акций на счет ценных бумаг и 40 акций на пенсионный инвестиционный счете, вам будут выделены 70 акций, и вы получите 50 + 20 акций соответственно.

Подробную информацию можно найти на странице investor.lhv.ee или прочитать в проспекте эмиссии, доступном на сайте Финансовой инспекции fi.ee и на странице LHV Group investor.lhv.ee.

Подписывайтесь на акции LHV Group и инвестируйте в возможности LHV

Подписка на акции состоится с 18 мая по 1 июня 2022 года, торговля преимущественными правами — с 18 мая по 30 мая 2022 года.

Данная информация представляет собой рекламу ценных бумаг в значении регламента 2017/1129/EС и не является предложением акций AS LHV Group или призывом к их покупке. Предложение о приобретении акций будет сделано на основании проспекта, утвержденного Финансовой инспекцией и обнародованного в день объявления публичного предложения акций. Проспект доступен на сайтах Финансовой инспекции и AS LHV Group по адресам fi.ee и investor.lhv.ee соответственно. Инвесторы должны ознакомиться с информацией в проспекте эмиссии до принятия инвестиционного решения, чтобы понимать все обстоятельства, связанные с инвестициями. Утверждение проспекта эмиссии Финансовой инспекцией не означает одобрения AS LHV Group или предлагаемых ценных бумаг. Публичное предложение акций действительно только в Эстонской Республике.

Cookie-файлы

Для удобства пользователей на сайте LHV мы используем Cookie-файлы. Выбирая «Согласен», Вы соглашаетесь на использование всех файлов cookie. Ознакомьтесь с принципами использования Cookie-файлов.

pirukas_icon