LHV Groupi uus allutatud võlakirjade avalik pakkumine

AS LHV Group kuulutas välja LHV allutatud võlakirjade avaliku pakkumise, mille raames pakub kuni 15 000 täiendavat LHV allutatud võlakirja „LHV Group allutatud võlakiri 28.11.2028“ nimiväärtusega 1000 eurot, investorile pakutava intressimääraga 6,0% aastas ja lunastustähtajaga 28.11.2028.

LHV-l on kuni emissioonikuupäevani õigus suurendada pakkumise mahtu kuni 5 miljoni euro võrra ning lasta välja kuni 5 000 täiendavat allutatud võlakirja, mille tulemusel võib avaliku pakkumise käigus pakutavate võlakirjade arv kokku olla kuni 20 000 ning pakkumise maht suureneda kuni 20 miljoni euroni. Avalik pakkumine viiakse läbi ainult Eestis.

Pakkumine on käimasoleva LHV võlakirjaprogrammi teine seeria. Programmi alusel on LHV-l võimalus mitme emissiooni käigus lasta välja allutatud võlakirju kogumahus kuni 45 miljonit.

Allutatud võlakirjade näol on tegemist LHV tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et LHV likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele.

Allutatud võlakirju pakutakse hinnaga 1004,83 eurot ühe võlakirja kohta. Märkimishind sisaldab lisaks võlakirja nimiväärtusele väärtuspäevaks kogunenud intressi, mille investor saab tagasi koos kvartaalse interessimaksega.

Allutatud võlakirjade pakkumise ajakava:

Allutatud võlakirjade märkimiseks tuleb investoril märkimisperioodi jooksul oma Nasdaq CSD SE juures avatud väärtpaberikonto haldurile esitada korrektne märkimiskorraldus.

Enne LHV allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda Prospekti, selle lisade ja pakkumise lõplike tingimustega tervikuna.

Pakkumise ametlik börsiteade

Tutvu põhiprospektiga, selle lisaga ja põhiprospekti täiendatud eestikeelse kokkuvõttega, allutatud võlakirjade tingimuste ning teise pakkumise lõplike tingimustega ja selle eestikeelse lisaga. Tutvu LHV allutatud võlakirjade investorite presentatsiooniga.

Võlakirjade pakkumise kodulehekülg

LHV 2019. aasta I kvartali majandustulemused

2019. aasta jaanuaris, veebruaris ja märtsis teenis AS LHV Group kokku 5,0 miljonit eurot konsolideeritud puhaskasumit. Pank teenis I kvartalis puhaskasumit 4,2 miljonit eurot ja varahaldus 1,2 miljonit eurot. LHV Group maksis esimeses kvartalis tulumaksu summas 2,3 miljonit eurot. Grupi omakapitali tootluseks kujunes 12,2%.

Konsolideerimisgrupi I kvartali puhaskasum oli 0,6 miljoni euro võrra väiksem, kui 2018. aasta IV kvartalis, kuid kasvas võrreldes eelmise aasta I kvartaliga 0,7 miljoni euro võrra.
Grupi konsolideeritud netolaenuportfell kasvas kvartaliga 72 miljoni euro võrra (+8%; +107 miljonit eurot 2018. aasta IV kvartalis) 991 miljoni euroni. Konsolideeritud hoiused kasvasid 145 miljoni euro võrra (+10%; -215 miljonit eurot IV kvartalis) 1567 miljoni euroni. Seejuures kasvasid maksevahendajatega seotud hoiused 33 miljoni ja tavaklientide hoiused 102 miljoni euro võrra.

LHV poolt juhitud fondide koondmaht kasvas kvartaliga 43 miljonit eurot (+4%; +11 miljonit eurot IV kvartalis) ja jõudis 1257 miljoni euroni.

2019. aasta I kvartali vahearuanne
Investoresitlus