LHV Group kuulutas välja allutatud võlakirjade avaliku pakkumise

AS LHV Group (registrikood 11098261, registreeritud aadress Tartu mnt 2, 10145 Tallinn; edaspidi LHV) kuulutab käesolevaga välja LHV allutatud võlakirjade avaliku pakkumise ning teavitab allutatud võlakirjade kavandatavast noteerimisest ja kauplemisele võtmisest Nasdaq Tallinn AS i (registrikood 10359206, registreeritud aadress Tartu mnt 2, 10145 Tallinn) poolt korraldataval reguleeritud turul.

Allutatud võlakirjade avalik pakkumine

LHV pakub avalikult kuni 16 000 LHV allutatud võlakirja „LHV Group allutatud võlakiri 28.11.2028“ nimiväärtusega 1000 eurot, intressimääraga 6,0% aastas ja lunastustähtajaga 28.11.2028. LHV-l on kuni emissioonikuupäevani õigus suurendada pakkumise mahtu kuni 4 miljoni euro võrra ning lasta välja kuni 4 000 täiendavat allutatud võlakirja, mille tulemusel võib avaliku pakkumise käigus pakutavate võlakirjade arv kokku olla kuni 20 000 ning pakkumise maht kuni 20 miljonit eurot. Avalik pakkumine viiakse läbi ainult Eestis.

Pakkumine on varasemalt heaks kiidetud LHV võlakirjaprogrammi esimene osa. Programmi alusel kavatseb LHV mitme emissiooni käigus lasta välja allutatud võlakirju kogumahus kuni 45 miljonit.

Allutatud võlakirjade näol on tegemist LHV tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et LHV likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele.

Allutatud võlakirjad lastakse välja dematerialiseeritud kujul. Allutatud võlakirjad registreeritakse Nasdaq CSD SE-s ISIN koodi EE3300111558 all.

Allutatud võlakirju pakutakse hinnaga 1000 eurot ühe võlakirja kohta.


Allutatud võlakirjade pakkumise ajakava on järgmine:
14.11.2018 kell 10.00 – Allutatud võlakirjade märkimisperioodi algus
27.11.2018 kell 16.00 – Allutatud võlakirjade märkimisperioodi lõpp
28.11.2018 või sellele lähedane kuupäev – Allutatud võlakirjade jaotamistulemuste avalikustamine
30.11.2018 või sellele lähedane kuupäev – Allutatud võlakirjade ülekandmine investorite väärtpaberikontodele
03.12.2018 või sellele lähedane kuupäev – Eeldatav allutatud võlakirjade noteerimine ja kauplemise alustamine Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldataval reguleeritud turul (Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas)


Allutatud võlakirjade märkimiseks esitab investor märkimisperioodi jooksul oma Nasdaq CSD SE juures avatud väärtpaberikonto haldurile märkimiskorralduse, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

Märkimiskorraldus edastatakse Nasdaq CSD SE-le.


Allutatud võlakirjade noteerimine ja kauplemisele võtmine

LHV esitas Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse LHV allutatud võlakirja „LHV Group allutatud võlakiri 28.11.2028“ noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks reguleeritud turul (Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas). Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 03.12.2018 või selle lähedane kuupäev.

Kuigi LHV teeb kõik jõupingutused allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks, ei saa LHV allutatud võlakirjade noteerimist ja kauplemisele võtmist tagada.

Prospekti ja pakkumise lõplike tingimuste kättesaadavus

LHV põhiprospekt on avalikustatud ning see on elektroonilises vormis kättesaadav LHV veebilehel aadressil https://investor.lhv.ee/ ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil https://www.fi.ee/. Lisaks eelnevale on prospekt kättesaadav Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. LHV allutatud võlakirjade tingimused ning esimese pakkumise lõplikud tingimused on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad LHV veebilehel aadressil https://investor.lhv.ee/.

Enne LHV allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda põhiprospekti ja pakkumise lõplike tingimustega tervikuna.
Lisad:

1 - Põhiprospekt_Prospectus.pdf
2 - Põhiprospekti kokkuvõte_Summary of base prospectus ET.pdf
3 - Allutatud võlakirjade tingimused_Terms and conditions of subordinated bonds.pdf
4 - Allutatud võlakirjade pakkumise lõplikud tingimused (I pakkumine)_Final terms of the offering of subordinated bonds (I offering).pdf
4.1 - Esimese emissiooni kokkuvõte _Summary of the first issue ET.pdf.

LHV Groupi 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

Käesoleva aasta kolmanda kvartaliga teenis AS LHV Group konsolideeritult 6,2 miljonit eurot puhaskasumit. Panga kasumiks kujunes 4,4 miljonit eurot ja varahalduse kasumiks 2,1 miljonit eurot.

LHV aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus oli kolmandas kvartalis 15,9%. Võrreldes II kvartaliga vähenes grupi konsolideeritud kasum 3,9 miljoni euro võrra, kuna II kvartali tulemused sisaldasid Mokilizingase osaluse müügitulu ja suuremaid tulusid instutsionaalse panganduse tehingu nõustamisest. Võrreldes 2017. aasta III kvartaliga suurenes grupi puhaskasum 0,7 miljonit eurot. Laenude allahindluseid tehti III kvartalis mahus 1,9 miljonit eurot ning avansilist tulumaksu tasuti summas 0,5 miljonit eurot.

Grupi konsolideeritud netolaenuportfell kasvas kvartaliga 35 miljoni euro võrra (+5%; +11 miljonit eurot II kvartalis) 812 miljoni euroni. Konsolideeritud hoiused kasvasid kvartaliga 95 miljoni euro võrra (+ 6%; -183 miljonit eurot II kvartalis) ja jõudsid 1638 miljoni euroni. Seejuures kasvasid maksevahendajatega seotud hoiused 41 miljoni euro võrra. LHV juhitud fondide koondmaht kasvas kvartaliga 37 miljonit eurot (+3%; +40 miljonit eurot II kvartalis) ja jõudis 1204 miljoni euroni.

2018. aasta 9 kuuga teenis AS LHV Group kokku 20,5 miljonit eurot puhaskasumit. Pank teenis sellest 13,1 miljonit eurot ja varahaldus 4,9 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta 9 kuuga oli puhaskasum tänavu 5,1 miljonit eurot suurem.

Madis Toomsalu, LHV Groupi juhataja kommentaar tulemustele:

„Kolmas kvartal möödus klientide aktiivsuse ning meie enda toimeka tegutsemise tähe all tugevalt. Meie äri kasvab. Käesoleva aasta kolme kvartaliga on LHV-ga liitunud üle 20 000 uue pangakliendi. Kolmandas kvartalis jõudsid rekordini erinevad aktiivsuse näitajad, nagu palgalaekumised, varadega klientide ja maksete arv, kaartide kasutamine, kaardimaksete vastuvõtmine ning uute investeerimislepingute arv.

Groupi kolmanda kvartali 6,2 miljoni euro suurust kasumit mõjutasid positiivselt tehingute nõustamisega seotud tulud summas 0,7 miljonit eurot ja negatiivselt spetsiifilised allahindlused summas 1,2 miljonit eurot. . Krediidiportfell püsib tugevana ning koos kasvavate mahtudega kasvab ka intressitulu, ehkki käesoleva aasta senist kasumit on mõjutanud ühe kliendiga seotud allahindlused.

Panga tegevustest tooksin välja Noortepanga pakkumise, millega tulime turule augusti lõpus. Samal ajal lansseeritud mikroinvesteerimine on lisaks noortele mõeldud ka teistele, kes soovivad vähese vaevaga investeerimisega algust teha ja raha koguda. Mikroinvesteerimise algus tõi uute investeerimislepingute osas hüppelise kasvu. Ühe olulise muudatusena võtsime kvartali lõpus kasutusele e-tuvastuse, mis võimaldab pangakonto avada internetipangas kodust lahkumata.

LHV panga finantseerimise struktuuri parandamiseks ja täiendamiseks sõlmisime lepingu Euroopa juhtiva hoiuste kaasamise platvormiga Raisin, mille kaudu asume hoiuseid kaasama nii Saksamaa kui ka Austria turult.

Finantsvahendajate suunal keskendume uute klientide leidmisele ning tooteportfelli täiendamisele. Finantsvahendajate huvi paindliku pangateenuse vastu on suur, uusi kliente lisandub pidevalt.

LHV juhitud fondide koondmaht kasvas kvartaliga 37 miljoni euro võrra, kuid II pensionisamba aktiivsete klientide arv vähenes kvartaliga 300 võrra.

Kvartali jooksul keskendusime rohkem ka LHV pikaajalisele strateegiale. Selle kohaselt on Eesti meie koduturg, keskendume siin parima pangateenuse ja pensionifondide tootluse pakkumisele. Soovime kõnetada kasvavat hulka kliente, kellele läheks korda Eesti kapitali olulisuse suurendamine kohalike finantsteenuste pakkumisel. Proovime oma äri teha nii, et järjest suurem efektiivsus väljenduks langevas kulu-tulu suhtarvus ning aktsionärile oleks tagatud 20% suurune maksude-eelne omakapitali tootlus. Teisalt otsime Eesti kõrval äri ka välisturgudel ning oleme kujunenud finantsteenuseid eksportivaks ettevõtteks. Ühendkuningriigi suunal oleme teinud tugeva alguse, meie senine tegevus on jõudnud kasumisse.

Pikaajalise majanduse väljavaate puhul teeb meile suurimat muret erinev liikumiskiirus Euroopa erinevates regioonides ning stagnatsiooni tekitav ülereguleerimine. Turumajanduse põhitõe kohaselt pole tulu ilma riskita, seega süvenev riskide võtmise keelamine ja bürokratiseerumine vähendab ka potentsiaalset arengut ja tulusid. Mure ainult süveneb, kui USA ja Hiina arengud Euroopa omadest kiiremad on. Paariaastasele perioodile keskendudes on siiski peamiseks stsenaariumiks euroala majanduse kasvamine paari protsendi võrra aastas. LHV kasvutrende on toetamas ka Eesti majanduskeskkond. Krediiditurg on püsinud tugevana. Peamiste riskidena saab välja tuua suure sõltuvuse väliskeskkonnast, pigem madalad erasektori investeeringud ning tööjõupuuduse.“

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/et/aruanded.

LHV korraldab kvartali tulemuste tutvustamiseks investorkohtumise, mis leiab aset 23. oktoobril algusega kell 18 LHV Tallinna kliendikontoris (Tartu mnt 2, I korrus). Osalemiseks palume registreeruda aadressil https://fp.lhv.ee/academy/517. Investorkohtumisest tehakse reaalajas videoülekanne LHV Facebooki lehel.