Reitinguagentuur Moody’s kinnitas LHV Pangale krediidireitingu tasemel Baa1

Moody’s Investors Service kinnitas AS-ile LHV Pank investeerimisjärgu tasemel krediidireitingu stabiilse väljavaatega. Tegemist on esimese korraga kui LHV rahvusvaheliselt reitinguagentuurilt investeerimisjärgu reitingu saab.

Moody’s Investors Service’i poolt AS-ile LHV Pank kinnitatud reitingud:

• Pika-ja lühiajaline vastaspoolte riskihinnang A3 (cr)/Prime-2(cr)
• Pika-ja lühiajaline vastaspoole riski reiting A3/Prime-2
• Välis- ja kohalikus valuutas pikaajaliste pangahoiuste reiting Baa1
• Välis- ja kohalikus valuutas lühiajaliste pangahoiuste reiting Prime-2
• Baaskrediidihinnang (BCA) baa3
• Kohandatud baaskrediidihinnang baa3
• Väljavaade pikaajaliste pangahoiuste reitingutele on stabiilne

Reitingute määramisel on Moody’s hinnanud LHV Panga kohustuste kvaliteeti, krediidikõlbulikkust ja ka Eesti pangandussektori seisukorda. Reitingutega kinnitab Moody’s, et LHV finantsprofiil on tugev nagu ka võime teenindada võetud kohustusi.

LHV Panga juhatuse esimehe Erki Kilu sõnul kulus LHV-l pangalitsentsi taotlemisest kuni investeerimisjärgu reitingu saamiseni vaid üheksa aastat. "Investeerimisjärgu krediidireiting annab kindlust eelkõige meie klientidele, investoritele ja finantseerijatele. Krediidireitingu olemasolu aitab kaasa äri tegemisele rahvusvaheliselt hõlbustades korrespondentsuhete loomist teiste pankadega ja võimaldades koostööd rahvusvaheliste institutsioonidega finantseerimislahenduste või garantiide pakkumiseks meie klientidele. Samuti on krediidireiting vajalik kaubanduse finantseerimise äri tegemisel," kommenteeris Kilu.

Baaskrediidihinnagu määramisel võeti arvesse LHV Panga tugevat kapitaliseeritust ja kasumlikkust, mis tasakaalustab panga agressiivset kasvu ja võrdlemisi hiljuti väljastatud laenuportfelli.

Moody’s on hinnanguid andes arvesse võtnud Eesti toetavat ärikeskkonda. Eestit iseloomustab dünaamiline majandus ja Euroopa Liidu keskmisest kõrgem majanduskasv.

Moody’s Investors Service’i hinnangul on LHV Panga pikaajalistel hoiustel stabiilne väljavaade. Moody’s on seisukohal, et sarnase ärikeskkonna tingimustes jätkab LHV Pank järgneva 12-18 kuu jooksul stabiilse tegevuse ja kindla krediidiprofiiliga.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab 380 inimest ja LHV pangateenuseid kasutab üle 159 000 kliendi. LHV hallatavatel pensionifondidel on 178 000 aktiivset klienti.

Teade Moodys’e poolt koostatud aruande kohta

AS-i LHV Group allutatud võlakirjade märkimistulemused

Eile, 27. novembril, lõppes AS-i LHV Group allutatud võlakirjade avalik pakkumine. Kuna emissiooni esialgne maht 16 miljonit eurot märgiti üle, kasutas LHV õigust suurendada emissiooni mahtu maksimaalses lubatud ulatuses 20 miljoni euroni.

Kokku võttis emissioonist osa 1664 investorit märkides kokku 51,147 miljoni euro eest allutatud võlakirju ehk emissiooni esialgne maht märgiti 3,2 korda üle. Märkimisperiood algas 14. novembril kell 10 ja lõppes 27. novembril kell 16.

Allutatud võlakirjade jaotamisel otsustas LHV Groupi nõukogu rahuldada täies mahus kuni 10 000 euro suurused märkimised. Ülejäänud võlakirjad otsustati jaotada järgmiste põhimõtete järgi:

1. LHV varasematele investoritele jaotati lisaks 40,00% nende märgitud mahust, mis ületas 10 000 eurot;
2. LHV varasematele klientidele jaotati lisaks 15,00% nende märgitud mahust, mis ületas 10 000 eurot;
3. Uutele investoritele jaotati 7,65% nende märgitud mahust, mis ületas 10 000 eurot;
4. Uutele mitteklientidest professionaalsetele investoritele jaotati 3,00% märgitud mahust, mis ületas 10 000 eurot.

Jaotamisel kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeriti. Komakohtadega võlakirjade arv ümardati allapoole lähima täisarvuni.

1664 märkijast said 73% võlakirju soovitud mahus. 27% investoritele jaotati nende soovist vähem võlakirju.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu sõnul olid LHV allutatud võlakirjade märkimistulemused oodatult head. "Märkimise maht oli meie seniste kapitali kaasamistega võrreldes suurim. Käimasoleva 45 miljoni euro suuruse võlakirjaprogrammi raames pakutud esimese emissiooni ülemärkimine oli 3,2-kordne, mistõttu otsustasime emissiooni mahtu tõsta 16 miljonilt eurolt 20 miljoni euroni. Märkimine oli laiapõhjaline ja sellest võttis osa ligi 1700 märkijat. Võlakirjade jaotuse puhul soovisime LHV investoritena näha kõiki märkijaid, kuid jaotamisel eelistasime esmajärjekorras LHV olemasolevaid aktsionäre ja allutatud võlakirjade omanikke ning teiseks kliente, kuid osaliselt rahuldasime ka uute investorite märkimised. Kokkuvõttes jaotasime uutest võlakirjadest 68% LHV varasematele investoritele, 22% LHV klientidele ja 10% uutele investoritele," kommenteeris Madis Toomsalu.

Investoritelt kaasatavat allutatud kapitali kasutab LHV Group omavahendite koosseisus ärimahtude kasvuks ning võimalusel olemasolevate võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks.

Pakkumine on varasemalt heaks kiidetud LHV võlakirjaprogrammi esimene osa. Programmi alusel kavatseb LHV mitme emissiooni käigus lasta välja allutatud võlakirju kogumahus kuni 45 miljonit eurot.

LHV väljastab esimese emissiooni käigus 10-aastaseid allutatud võlakirju nimiväärtusega 1000 eurot, intressimääraga 6,0% aastas ja lunastustähtajaga 28.11.2028. Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 30. novembril 2018 ning noteeritakse ja nendega alustakse kauplemist Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas 3. detsembril 2018.