LHV Groupi aktsiate pakkumise märkimistulemused

Kolmapäeval, 25. septembril 2019 lõppes AS-i LHV Group märkimiste eesõiguse vormis toimunud kuni 2 200 000 uue aktsia avalik pakkumine. Märkimisest võttis osa 3789 investorit, märkides pakutavaid aktsiaid kokku 32,4 miljoni euro eest.

Emissiooni märkimisperiood algas 11. septembril 2019 kell 10.00 ning lõppes 25. septembril 2019 kell 16.00. Ühe pakutava aktsia hind oli 11,50 eurot, millest 1 euro moodustas nimiväärtus ja 10,50 eurot ülekurss.

LHV nõukogu otsustas pakkumise jaotuse ning pakkumise raames emiteeritakse ja jaotatakse 2 200 000 uut aktsiat. Uute aktsiate emiteerimise tulemusena saab LHV aktsiakapitali suuruseks pärast aktsiakapitali suurendamise registreerimist Eesti äriregistris olema 28 454 079 eurot ning aktsiatega esindatud hääleõiguste koguarv on 28 454 079.

Kooskõlas prospektiga otsustas LHV nõukogu pakutavate aktsiate jaotuse järgmiste põhimõtete järgi:

• Pakutavaid aktsiad jaotati üksnes isikutele, kellele kuulus vähemalt üks LHV aktsiate märkimise eesõigus 25. septembri 2019 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (Fikseerimispäev), ülejäänud korraldused tühistati;

• Kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeriti;

• Kõigile märkijatele, kellele kuulus Fikseerimispäeval vastava isiku poolt märgitud aktsiatega sama arv märkimise eesõigusi, jaotati täies mahus nende poolt märgitud aktsiad (Garanteeritud Jaotus);

• Garanteeritud Jaotuse raames jaotati 3602 investorile 2 043 946 aktsiat, mis moodustab 93% pakkumise kogumahust;

• Kõigile märkijatele, kes märkisid rohkem pakutavaid aktsiaid, kui neile kuulunud märkimisõiguste arv, jaotati aktsiaid proportsionaalselt neile kuulunud märkimisõiguste arvuga (nii palju kui matemaatiliselt võimalik), kuid mitte rohkem kui isiku poolt märgitud aktsiate arv (Täiendav Jaotus);

• Täiendava Jaotuse raames jaotati 1479 investorile 156 054 aktsiat, mis moodustab 7% pakkumise kogumahust.

"LHV aktsionäride huvi olemasolevale aktsionäridele suunatud aktsiaemissiooni vastu oli kõrge. Emissioonis osales 3377 olemasolevat aktsionäri, kes märkisid kokku 24,7 miljoni euro ulatuses uusi aktsiaid. Samas olid märkimise eesõigused eraldi kaubeldavad, mistõttu said märkimisõiguste soetamise kaudu emissioonist osa võtta ka uued investorid, kes märkisid kokku 7,8 miljoni euro ulatuses uusi aktsiaid. Astusime edasi tugeva sammu oma ärimahtude kasvatamiseks," kommenteeris LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu.

Investoritelt kaasatavat kapitali kasutab LHV esimese taseme omavahendite koosseisus ärimahtude kasvuks, sealhulgas LHV Panga poolt plaanitud Danske Banki Eesti eraklientide laenuportfellist koosneva käitise omandamiseks.

Uued aktsiad kantakse investorite väärtpaberikontodele eeldatavalt 1. oktoobril 2019 või sellele lähedasel kuupäeval (arvelduse ajal kannavad uued aktsiad ajutist ISIN koodi). Uued aktsiad noteeritakse ja nendega kauplemine Nasdaq Tallinna Börsi Balti Põhinimekirjas algab 14. oktoobril või sellele lähedasel kuupäeval, pärast LHV aktsiakapitali suurendamise registreerimist Eesti äriregistris.

AS LHV Group täiendavate aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise teade

AS LHV Group (registrikood 11098261, registreeritud aadress Tartu mnt 2, 10145 Tallinn; edaspidi LHV) kuulutab käesolevaga välja täiendavate LHV aktsiate avaliku pakkumise (Pakkumine). Pakkumine viiakse läbi Finantsinspektsiooni (FI) poolt 09.septembril 2019 registreeritud täiendavate aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospekti alusel, mis on avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval LHV ja FI veebilehekülgedel, koos võimalike täiendavate lisadega (Prospekt). Pakkumise täpsemad tingimused on kirjeldatud Prospektis.

Seoses Pakkumise ettevalmistamisega on LHV täiendanud 16. juulil 2019 börsile avaldatud konsolideeritud vahearuannet perioodi kohta, mis lõppes 30. juunil 2019 (Vahearuanne). Sõltumatute audiitorite poolt ülevaadatud Vahearuanne on lisatud Prospektile ning kättesaadav ka LHV veebileheküljel investor.lhv.ee. Täiendused ei puuduta finantsseisundi- või kasumiaruannet ning on täpsemalt kirjeldatud Vahearuande Lisas 1.

Pakkumise peamised tingimused

Pakkumise aluseks on LHV aktsionäride üldkoosoleku 21. augusti 2019 otsus suurendada LHV aktsiakapitali 2 200 000 uue lihtaktsia nimiväärtusega 1 euro (Pakutavad Aktsiad) väljaandmise teel. LHV olemasolevatel aktsionäridel on eesõigus uute aktsiate märkimiseks kahe nädala jooksul aktsiate märkimisperioodi algusest (Märkimisõigus).

Märkimisõiguse kasutamiseks õigustatud isikute (aktsionäride) ring määrati kindlaks 4. septembri 2019 Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ning selle kohaselt kuulub väljastamisele kokku 2 188 157 Märkimisõigust. Märkimisõigused kannavad ISIN koodi EE3700080726 ning need kantakse hiljemalt 10. septembril 2019 üle aktsionäri samale väärtpaberikontole, kus hoiti aktsiaid.

LHV on esitatud taotluse Nasdaq Tallinna börsile Märkimisõiguste noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi Balti Põhinimekirjas. Märkimisõigustega kauplemine algab eelduslikult 11. septembril ning lõppeb 23. septembril 2019. Nasdaq Tallinna börsil saavad Märkimisõigusi soetada ka isikud, kes varem pole LHV aktsionärid olnud. Eeldusel, et Pakkumist ei tühistata, annab iga Märkimisõigus investorile õiguse märkida ja saada jaotusel 1 Pakutav Aktsia.

Pakutavate Aktsiate Märkimisperiood algab 11. septembril 2019 kell 10.00 Eesti aja järgi ning lõpeb 25. septembril 2019 kell 16.00 Eesti aja järgi (Märkimisperiood). Pakutavate Aktsiate märkimishind on 11,50 eurot, millest 1 euro on nimiväärtus ja 10,50 eurot ülekurss (Pakkumise Hind).

Pakutavad Aktsiaid pakutakse avalikult ainult Eestis ning üheski teises jurisdiktsioonis avalikku pakkumist ei toimu. Pakkumine koosneb (i) pakkumisest Eesti jaeinvestoritele ning (ii) pakkumisest institutsionaalsetele investoritele nii Eestis kui ka mujal. Pakkumine institutsionaalsetele investoritele hõlmab pakkumist kutselistele investoritele Euroopa Liidu prospektimääruse 2017/1129/EL artikli 2 lõike e tähenduses ning teistele investoritele, tuginedes teatud eranditele, mis kohalduvad iga jurisdiktsiooni õiguses, kus Pakkumine toimub.

LHV otsustab Pakutavate Aktsiate jaotuse pärast Märkimisperioodi lõppu 26. septembril 2019 või sellele lähedasel kuupäeval. Pakutavaid Aktsiaid ei jaotata ega anta isikutele, kelle väärtpaberikontol ei ole Märkimisõigusi 25. septembri 2019 Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Pakutavad Aktsiad kannavad pärast nende registreerimist Eesti äriregistris võrdseid õigusi olemasolevate LHV aktsiatega ning need registreeritakse Nasdaq CSD SE poolt peetavas Eesti Väärtpaberiregistris (EVK) ISIN koodi EE3100073644 all.

Pakutavate Aktsiate märkimiseks peab investor esitama märkimisperioodi jooksul oma Nasdaq CSD SE juures avatud väärtpaberikonto haldurile märkimiskorralduse, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

Märkimiskorraldus edastatakse Nasdaq CSD SE-le. Pakutavate Aktsiate jaotamisel kasutatava tehnilise protsessi tõttu peab Märkimiskorraldus sisaldama teatud teavet Märkimisõiguste (ja mitte Pakutavate Aktsiate) kohta alltoodud viisil. Märkimiskorraldus tuleb kontohaldurile esitada Märkimisperioodi lõpuks. Investor võib kasutada Märkimiskorralduse esitamiseks mis tahes kontohalduri pakutavat meetodit (nt füüsiliselt kontohalduri klienditeeninduse asukohas, interneti teel või muul viisil).

Aktsiate noteerimine ja kauplemisele võtmine

LHV plaanib esitada Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse Pakutavate Aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks reguleeritud turul (Nasdaq Tallinna börsi Balti Põhinimekirjas. Pakutavate Aktsiatega kauplemine algab eelduslikult 14. oktoobril 2019 või sellele lähedasel kuupäeval pärast Pakutavate Aktsiate registreerimist Eesti äriregistris.

Prospekti kättesaadavus

Inglise keelne Prospekt koos eesti keelse kokkuvõttega on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad LHV veebilehel aadressil https://investor.lhv.ee/ ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil https://www.fi.ee/. Lisaks eelnevale on Prospekt ja selle eesti keelne kokkuvõte kättesaadavad Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu.

Pakkumise olulised kuupäevad

Pakkumise indikatiivne ajakava on järgmine:

Täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda:
Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee

Oluline informatsioon

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam EL-i prospektimääruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Pakutavate Aktsiate pakkumist ega üleskutset Pakutavate Aktsiate ostmiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Prospekti ja Prospekti eesti keelse kokkuvõttega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Pakkumine aktsiate omandamiseks tehakse ning iga investor peaks oma investeeringu tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Prospektis.

Pakutavaid Aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis. Pakutavaid Aktsiaid ei pakuta üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine või müük oleks enne registreerimist või sellise jurisdiktsiooni väärtpaberiõiguse kvalifikatsiooni kohaselt ebaseaduslik. Sealhulgas ei ole LHV registreerinud ning ei kavatse registreerida Pakkumist ega Pakutavaid Aktsiaid Ameerika Ühendriikides ning ei kavatse viia läbi väärtpaberite avalikku pakkumist Ameerika Ühendriikides.