AS-i LHV Group allutatud võlakirjade avaliku pakkumise teade

AS LHV Group (edaspidi LHV) kuulutab käesolevaga välja LHV allutatud võlakirjade avaliku pakkumise. Pakkumine viiakse läbi Finantsinspektsiooni poolt 7. septembril 2020 registreeritud prospekti alusel, mis on avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval LHV ja Finantsinspektsiooni veebikülgedel. Allutatud võlakirju pakutakse avalikult ainult Eestis ja mitte üheski teises jurisdiktsioonis.

Pakkumise peamised tingimused

Pakkumise raames pakub LHV kuni 25 000 allutatud võlakirja „EUR 6.00 LHV Group allutatud võlakiri 20-2030“ nimiväärtusega 1000 EUR, lunastamistähtajaga 30.09.2030 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 6% aastas. Võlakirjade ülemärkimise korral on LHV-l õigus suurendada Pakkumise mahtu kuni 10 000 täiendava võlakirja võrra, mille tulemusena võib pakutavate võlakirjade koguarv suureneda kuni 35 000-ni. Allutatud võlakirju pakutakse hinnaga 1000 eurot ühe võlakirja kohta. Allutatud võlakirjad lastakse välja dematerialiseeritud kujul ja registreeritakse Nasdaq CSD SE-s ISIN koodi EE3300001791 all.

Võlakirjade märkimisperiood algab 16. septembril 2020 kell 10.00 ja lõpeb 25. septembril 2020 kell 16.00. Pakkumine on suunatud Eesti jae- ja institutsionaalsetele investoritele.

Allutatud võlakirjade näol on tegemist LHV tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et LHV likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele.

Pakkumise ajakava

Märkimiskorralduste esitamine

Allutatud võlakirjade märkimiseks esitab investor märkimisperioodi jooksul oma Nasdaq CSD SE juures avatud väärtpaberikonto haldurile märkimiskorralduse, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

Märkimiskorraldus edastatakse Nasdaq CSD SE-le.

Allutatud võlakirjade noteerimine ja kauplemisele võtmine

LHV plaanib esitada Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse LHV allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 1. oktoober 2020 või sellele lähedane kuupäev.

Kuigi LHV teeb kõik jõupingutused allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks, ei saa LHV allutatud võlakirjade noteerimist ja kauplemisele võtmist tagada.

Prospekti ja võlakirja tingimuste kättesaadavus

Prospekt on avalikustatud ning elektroonilises vormis kättesaadav LHV veebilehel aadressil https://investor.lhv.ee ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil https://www.fi.ee. Lisaks eelnevale on avalikustatud ka Prospekti tõlge eesti keelde, mis on koos Prospektiga kättesaadav nii LHV veebileheküljel aadressil https://investor.lhv.ee kui ka Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. LHV allutatud võlakirjade tingimused on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad LHV veebilehel aadressil https://investor.lhv.ee.

Enne LHV allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda prospekti ja pakkumise tingimustega tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 470 inimese. LHV pangateenuseid kasutab rohkem kui 227 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on ligi 181 000 aktiivset klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 120 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

LHV Groupi 2020. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

2020. aasta II kvartalis teenis AS LHV Group konsolideeritult kokku 3,6 miljonit eurot puhaskasumit. AS LHV Pank teenis 2,8 miljonit eurot puhaskasumit ja AS LHV Varahaldus 1 miljonit eurot puhaskasumit.

Võrreldes aasta esimese kvartaliga vähenes konsolideerimisgrupi puhaskasum 3,9 miljoni euro ehk 53% võrra ning võrreldes 2019. aasta II kvartaliga 4,1 miljoni euro võrra ehk 54%. Grupi omakapitali tootluseks kujunes 5,7%. Muus osas eduka kvartali tulemusi mõjutasid eelkõige koroonaviirusest tingitud eriolukorra tõttu tehtud laenude allahindlused summas 7,7 miljonit eurot.

LHV Groupi varade maht suurenes II kvartalis 3,7 miljardi euroni. Grupi konsolideeritud laenuportfell kasvas kvartaliga 65 miljoni euro võrra 1,8 miljardi euroni (+4%; +52 miljonit eurot I kvartalis) ning konsolideeritud hoiused suurenesid 134 miljoni euro võrra 3,09 miljardi euroni (+5%; +252 miljonit eurot I kvartalis). Seejuures tulenes kasv eelkõige tavaklientide hoiustest. LHV poolt juhitud fondide koondmaht kasvas II kvartalis 96 miljoni euro võrra 1,44 miljardi euroni (+7%; -30 miljonit eurot I kvartalis).

AS-i LHV Group 2020. aasta 6 kuu konsolideeritud puhaskasum oli 11,0 miljonit eurot, mis jäi 1,6 miljoni võrra väiksemaks 2019. aasta 6 kuu tulemusest. AS LHV Pank teenis 6 kuuga puhaskasumit 10,9 miljonit eurot ja AS LHV Varahaldus 0,4 miljonit eurot.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu kommentaar:

„Teise kvartali tulemusi mõjutas globaalseks kujunenud tervise- ja majanduskriis. Samas tõestas keeruline aeg, et tegutsedes pikaajalise vaate nimel, on lõpptulemus ikkagi meie endi mõjutada. LHV juhindub pikaajalisest kasvuambitsioonist ja seetõttu saame ka möödunud kvartalit pidada tugevaks.

Ehkki ärimahtude kasv oli II kvartalis keskmisel tasemel ning laenukahjumid ootuspäraselt kõrgemad, siis Danske ettevõtete ja omavalitsuste portfelli soetamine, pandikirjade emissiooni õnnestumine, kapitali kaasamine, LHV Kindlustuse tegevusloa taotluse esitamine, dollarimaksete võimaldamine panga klientidele ja rohelise LHV tegevusplaani tutvustamine olid tegevused, mis kannavad meid siit kasumlikult ja jätkusuutlikult veel kaugele edasi.

Panga klientide hulk kasvab, kvartali jooksul lisandus koguni 8000 uut pangaklienti. Oleme jätkanud avatud ja kohaliku krediidipoliitikaga, vaadates laenutaotlusi läbi kliendipõhiselt. Meie laenuportfell suurenes kvartali jooksul 65 miljoni euro võrra. Olemasolevatele klientidele võimaldasime maksepuhkusi kokku summas 350 miljonit eurot. Suuresti on kliendid maksepuhkuseid kasutanud ettevaatusbinõuna likviidsuse tagamiseks, mistõttu on meie ootus, et maksepuhkuste lõppemisel asutakse laenusid taas graafikujärgselt tagasi maksma.

Ärimahtude kasvu tagamiseks sõlmisime lepingu Danske ettevõtete ja avaliku sektori laenuportfelli ostmiseks. Lepingu sõlmimise hetkel oli portfelli suurus 312 mln eurot, kuid tehingu hetkeks oktoobri alguses see veidi väheneb. Kokkuleppitud ostuhinna allahindlus on 19 miljonit eurot. Tehingu toimumine eeldab veel Konkurentsiametilt loa saamist.

Juuni alguses lõppes LHV esimene pandivõlakirjade emissioon, mille mahuks kujunes 250 miljonit eurot, perioodiks 5 aastat ja intressimääraks 0,12% aastas. Emissioonis osales 31 institutsionaalset investorit üle Euroopa. Pandikirjade reitinguks kujunes Aa1. Pandivõlakirjad on reaalne võimalus finantseerimise kaasamiseks, mis on oluline pidades silmas panga kiiret kasvu ja efektiivsust intressikuludes.

Kaasasime ka investoritelt 15 mln eurot omavahenditesse kuuluvate võlakirjade kaudu. Ülejäänud aasta täiendavad kapitali kaasamised sõltuvad sellest, kui kiiresti kasvab meie laenuportfell ja kui palju on vaja teha laenude allahindlusi. Peame kapitali kaasamise otsused tegema lähikuudel.

Kvartali jooksul esitasime Finantsinspektsioonile LHV Kindlustuse tegevusloa taotluse. Samuti tutvustasime avalikkusele LHV rohelisi projekte ja tegevusi meie kliimamõju vähendamiseks.

Kui esimeses kvartalis sai rääkida aktsiaturgude järsust langusest, siis teist kvartalit iseloomustas turgude tugev taastumine. Teises kvartalis olid positiivse tootlusega ka kõik LHV Varahalduse hallatavad pensionifondid, seejuures parimat tootlust näitasid just suure aktsiariskiga fondid. Aktiivsete pensioniklientide hulk on mõnevõrra tõusnud 1200 võrra liginedes 179 tuhandele kliendile.“

LHV Groupi aruanded on kättesaadavad aadressil https://investor.lhv.ee/aruanded/.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab ligi 470 inimest. LHV pangateenuseid kasutab ligi 224 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on ligi 179 000 aktiivset klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 120 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.