LHV ostab Danske Banki Eesti ettevõtjate ja avaliku sektori krediidiga seotud käitise

AS-i LHV Group tütarettevõtja AS LHV Pank ja Danske Bank A/S sõlmisid ostulepingu, mille kohaselt LHV Pank omandab Danske Banki Eesti ettevõtjate ja avaliku sektori krediidiga seotud käitise, mille ligikaudne maht oli aprilli lõpu seisuga 312 miljonit eurot.

Lepinguga leppisid AS LHV Pank ja Danske Bank A/S kokku tehingu hinnas, mille alusel lahutatakse portfelli mahust tehingu hetkel 19 miljoni euro suurune allahindlus. Tehing viiakse lõpule käesoleva aasta oktoobris, siis kujunevad ka tehingu lõplik maht ja hind. Eelduslikult väheneb portfelli suurus tehingu hetkeks 280 miljoni euroni. Tehingu lõpule viimise eeltingimuseks on loa saamine Konkurentsiametilt. Tehing ei ole käsitletav tehinguna seotud isikutega.

Sisuliselt koosneb soetatav käitis Eesti ettevõtete ja avaliku sektori krediidiportfellist, mille maht on 312 miljonit eurot. Sellest ligi 42% moodustavad ettevõtete laenud ning 54% kohalikele omavalitsustele antud laenud. LHV hinnangul on tegemist tugeva krediidiportfelliga, milles omavalitsusega seotud laenude kapitalinõuded on võrdlemisi madalad. Käitise juurde kuuluvad üksikud töölepingud, mille täpne arv selgub tehingu tegemise hetkeks.

Tehinguga võtab LHV Pank Danske Banilt üle ligikaudu 670 ärikliendi ja 85 avaliku sektori kliendi teenindamise.

Tehingu finantsmõju

Tehing avaldab LHV finantsseisule märkimisväärset mõju.

2020. aasta aprilli lõpu seisuga ulatus LHV Panga laenuportfell 1746 miljoni euroni. Käitise omandamisega kasvab LHV Panga laenuportfell ligikaudu 280 miljoni euro võrra. Tehingu rahastamiseks kaasab LHV lisaks olemasolevatele hoiustele kokku 250 miljoni euro ulatuses finantseerimisvahendeid. Kuivõrd Eesti klientide hoiused on kasvamas planeeritust kiiremini, on võimalik tehingut pikaajaliselt finantseerida läbi kohalike hoiuste.
Lühiajaliselt kasutatakse finantseerimisallikatena ka keskpanga finantseerimisprogramme ning vajadusel hoiuste kaasamise platvorme. Keskpanga vahendite kasutamine toob kaasa raha laenamise Euroopa Keskpanga poolt pakutavatest programmidest, mille tagatiseks on osa soetatavast laenuportfellist. Keskpanga poolt nõutavad intressid on madalamad isegi hoiuse intressidest.
Puudujääv finantseering kaasatakse hoiuste kaasamise platvormide kaudu, mille osas on peamisteks partneriteks Raisin ja Deposit Solution. Viimaste kaudu kaasatakse hoiuseid Saksamaa, Austria, Hollandi ja Hispaania eraisikutelt.
Alates tehingu vormistamisest on portfellist lisanduv kasum suurusjärgus 4,0 miljonit eurot aastas. Tehing parandab LHV Panga omakapitali tootlust (ROE) aastas keskmiselt 0,4 protsendipunkti võrra. Tehinguga kaasnev allahindlus kajastatakse tuludes läbi intressitulu üle portfelli eluea. Kui laenulepinguid soovitakse olulises osas muuta või lõpetada, kajastatakse lepinguga seotud allahindlus tuludes samal hetkel.
Tehingu puhul tuleb alguses arvestada provisjonide moodustamise, tagatiste ümberregistreerimise ja muude ühekordsete kuludega.

Danske Banki Eesti ettevõtete ja avaliku sektori laenuportfelliga seotud käitise omandamine nõuab kokkuvõttes 22 miljonit omavahendeid, millest vähemalt 15 miljonit eurot on esimese taseme põhiomavahendid ja 7 miljonit täiendavad esimese või teise taseme omavahendid. LHV Group kaasas mais 15 miljoni euro ulatuses täiendavaid esimese taseme omavahendeid, millega kaetakse ka antud ostu täiendavate omavahendite vajadus. Küll aga võib tekkida vajadus kaasata 15 miljoni euro ulatuses aktsiakapitali uue emissiooni näol. Täpne summa selgub olemasoleva laenuportfelli amortisatsioonist ja allahindlustest ning uute laenude väljastamise mahust.

LHV kommentaarid

„Meie jaoks on tegemist olulise sündmusega. Tehingu teostumise tulemusena suureneb LHV laenuportfell ligikaudu 15% võrra ning hüppeliselt suureneb omavalitsuste tähtsus LHV äris. Jätkame oma strateegia ellu viimist ja äri kasvatamist ka keerulisematel aegadel,“ ütles LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu.

„Portfelli soetamise järel on LHV finantseerinud ligikaudu 85 omavalitsust või selle majandusüksust, sh mitmeid Eesti suuremaid linnu. Arvame, et ka omavalitsuste jaoks võiks Eesti kapitalil põhinev pank olla heaks ja paindlikuks finantspartneriks. Kõigile klientidele pakume tunnustatult parimat teenindust ning terviklikku pangateenust – lisaks kõigile laenu- ja arveldustoodetele ka makseterminale, üle-Eestilist sularahaautomaatide võrgustikku ning mugavat internetipanka ja mobiiliäppi,“ lisas Madis Toomsalu.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 460 inimese. LHV pangateenuseid kasutab ligi 219 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on ligi 178 000 aktiivset klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 120 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

AS LHV Group asutas kahjukindlustusseltsi AS LHV Kindlustus

Täna, 6. mail 2020 allkirjastasid AS LHV Group ja Toveko Invest OÜ kahjukindlustusseltsi AS LHV Kindlustus asutamisotsuse ja kinnitasid ettevõtte põhikirja. Seltsi põhitegevuseks saab kahjukindlustustoodete pakkumine. Kindlustusseltsi tegevusega alustamiseks on veel vajalik tegevusloa saamine Finantsinspektsioonilt.

AS-i LHV Kindlustus aktsiakapitaliks on 1 250 000 eurot, mis on jagatud 1 250 000 aktsiaks nimiväärtusega 1 euro selliselt, et 65% kõikidest AS-i LHV Kindlustus aktsiatest (812 500 aktsiat) kuulub AS-le LHV Group, ning 35% (437 500 aktsiat) Toveko Invest OÜ-le. Uus selts on AS-i LHV Group tütarettevõte ning kuulub LHV konsolideerimisgruppi. Aktsionäride kokkuleppe kohaselt suurendatakse AS-i LHV Kindlustus aktsiakapitali enne tegevusloa saamist 5 000 000 euroni.

LHV Groupi seisukohalt on kahjukindlustusseltsi asutamise eesmärk pakkuda lisaväärtust LHV jaeklientidele ja parandada kasumlikult tegutsedes kindlustusvõimalusi Eesti turul laiemalt. Pakkudes kindlustuskaitseid LHV ja Euronicsi klientidele, luuakse sünergia, mis tagab kindlustusseltsile piisavas mahus kindlustuspreemiad, et katta ära kahjud ja kulud ning saavutada kasumlik tegutsemine koheselt kindlustustegevuse käivitumisel.

Käesoleval aastal on AS-il LHV Kindlustus plaanis taotleda tegevusluba. Ettevõtte asutamisest kuni tegevusloa saamiseni kannab LHV Kindlustus kulusid ja teenib kahjumit. Tütarettevõttega seotud finatsprognoosi avaldab LHV Group pärast tegevusloa saamist.

Ettevõtte nõukogusse kuuluvad neli liiget: Madis Toomsalu (esimees), Erki Kilu, Jaan Koppel ja Veiko Poolgas. Täna toimus ka ettevõtte nõukogu esimene koosolek.

AS-i LHV Kindlustus juhatuse liikmeteks valiti Tarmo Koll ja Jaanus Seppa. Tarmo Kolli volitused juhatuse liikmena algavad tänasest. Jaanus Seppa asub juhatuse liikme kohale 1. septembrist 2020, saades ka juhatuse esimeheks. AS-i LHV Group juhtkonna liikmetel puuduvad isiklikud huvid seoses AS-i LHV Kindlustus asutamisega.

Tarmo Koll on AS-i LHV Kindlustus juhatuse liige. Enne seda oli ta aastatel 2014–2019 kindlustusseltsi Ergo Balti finantsjuht ja Eesti operatsioonide juht ning kuulus Ergo Insurance SE ja Ergo Life Insurance SE juhatusse. Enne seda tegutses samas vastutava aktuaarina ja valdkonnajuhina. Tarmo Koll on Aktuaarsed lahendused OÜ omanik ja juhatuse liige ning ta kuulub ka Eesti aktuaaride liidu juhatusse. Tarmo Kollile kuulub 530 AS-i LHV Group aktsiat.

Jaanus Seppa valiti AS-i LHV Kindlustus juhatuse liikmeks, tema volitused algavad 1. septembril 2020. Varasemalt töötas Seppa Leedu kahjukindlustusettevõttes Compensa Vienna Insurance Group ADB, olles aastatel 2015-2019 juhatuse liige ja Eesti filiaali juhataja. Jaanus Seppale kuulub 9248 AS-i LHV Group aktsiat.

Madis Toomsalu on AS-i LHV Groupi juht ning AS-i LHV Pank ja AS-i LHV Varahaldus nõukogu esimees. Tänasest ka AS-i LHV Kindlustus nõukogu esimees. Ta on ka MTÜ “FinanceEstonia” juhatuse liige. Madis Toomsalule ja temaga seotud isikutele kuulub 53 819 LHV Groupi aktsiat. Madis Toomsalul on võimalik 2018., 2019. ja 2020. aastal väljastatud optsioonide eest kokku omandada 90 920 AS-i LHV Group aktsiat.

Erki Kilu on alates 2008. aastast LHV Panga juhatuse esimees. Lisaks kuulub ta AS-i LHV Finance, AS-i LHV Varahaldus ja AS-i LHV Kindlustus nõukogusse ja on Eesti Pangaliidu juhatuse esimees. Erki Kilule kuulub 133 200 AS-i LHV Group aktsiat. Erki Kilul on võimalik omandada 2018., 2019. ja 2020. aastal väljastatud optsioonide eest kokku 87 214 AS-i LHV Group aktsiat.

Jaan Koppel on alates 2013. aastast AS-i LHV Finance nõukogu liige, tänasest AS-i LHV Kindlustus nõukogu liige. Lisaks kuulub ta OÜ Toveko Invest, Sandmani Grupi Aktsiaseltsi, Osaühingu Raglor, Euronics Baltic OÜ, OÜ Veicoland ja SND Invest OÜ juhatusse, on SIA "Euronics Latvia" juhatuse esimees ning aktsiaseltsi METAAN ja Aktsiaseltsi Antista nõukogu liige. Jaan Koppel ega temaga seotud isikud ei oma AS-i LHV Group aktsiaid.

Veiko Poolgas on alates 2013. aastast AS-i LHV Finance nõukogu liige, tänasest ka AS-i LHV Kindlustus nõukogu liige. Lisaks on ta Sandmani Grupi Aktsiaseltsi, SIA „Euronics Latvia“, Osaühingu VP Invest & Holdings ja OÜ Veicoland juhatuse liige. Veiko Poolgas ega temaga seotud isikud ei oma AS-i LHV Group aktsiaid.

LHV teavitas kavatsusest luua kindlustusselts 18. veebruari börsiteatega: https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=922262&messageId=1162156. Konkurentsiameti luba koondumisele saadi aprillis.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 450 inimese. LHV pangateenuseid kasutab ligi 217 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on ligi 178 000 aktiivset klienti.