AS-i LHV Group allutatud võlakirjade märkimistulemused

Eile, 27. novembril, lõppes AS-i LHV Group allutatud võlakirjade avalik pakkumine. Kuna emissiooni esialgne maht 16 miljonit eurot märgiti üle, kasutas LHV õigust suurendada emissiooni mahtu maksimaalses lubatud ulatuses 20 miljoni euroni.

Kokku võttis emissioonist osa 1664 investorit märkides kokku 51,147 miljoni euro eest allutatud võlakirju ehk emissiooni esialgne maht märgiti 3,2 korda üle. Märkimisperiood algas 14. novembril kell 10 ja lõppes 27. novembril kell 16.

Allutatud võlakirjade jaotamisel otsustas LHV Groupi nõukogu rahuldada täies mahus kuni 10 000 euro suurused märkimised. Ülejäänud võlakirjad otsustati jaotada järgmiste põhimõtete järgi:

1. LHV varasematele investoritele jaotati lisaks 40,00% nende märgitud mahust, mis ületas 10 000 eurot;
2. LHV varasematele klientidele jaotati lisaks 15,00% nende märgitud mahust, mis ületas 10 000 eurot;
3. Uutele investoritele jaotati 7,65% nende märgitud mahust, mis ületas 10 000 eurot;
4. Uutele mitteklientidest professionaalsetele investoritele jaotati 3,00% märgitud mahust, mis ületas 10 000 eurot.

Jaotamisel kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeriti. Komakohtadega võlakirjade arv ümardati allapoole lähima täisarvuni.

1664 märkijast said 73% võlakirju soovitud mahus. 27% investoritele jaotati nende soovist vähem võlakirju.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu sõnul olid LHV allutatud võlakirjade märkimistulemused oodatult head. "Märkimise maht oli meie seniste kapitali kaasamistega võrreldes suurim. Käimasoleva 45 miljoni euro suuruse võlakirjaprogrammi raames pakutud esimese emissiooni ülemärkimine oli 3,2-kordne, mistõttu otsustasime emissiooni mahtu tõsta 16 miljonilt eurolt 20 miljoni euroni. Märkimine oli laiapõhjaline ja sellest võttis osa ligi 1700 märkijat. Võlakirjade jaotuse puhul soovisime LHV investoritena näha kõiki märkijaid, kuid jaotamisel eelistasime esmajärjekorras LHV olemasolevaid aktsionäre ja allutatud võlakirjade omanikke ning teiseks kliente, kuid osaliselt rahuldasime ka uute investorite märkimised. Kokkuvõttes jaotasime uutest võlakirjadest 68% LHV varasematele investoritele, 22% LHV klientidele ja 10% uutele investoritele," kommenteeris Madis Toomsalu.

Investoritelt kaasatavat allutatud kapitali kasutab LHV Group omavahendite koosseisus ärimahtude kasvuks ning võimalusel olemasolevate võlakirjade ennetähtaegseks lunastamiseks.

Pakkumine on varasemalt heaks kiidetud LHV võlakirjaprogrammi esimene osa. Programmi alusel kavatseb LHV mitme emissiooni käigus lasta välja allutatud võlakirju kogumahus kuni 45 miljonit eurot.

LHV väljastab esimese emissiooni käigus 10-aastaseid allutatud võlakirju nimiväärtusega 1000 eurot, intressimääraga 6,0% aastas ja lunastustähtajaga 28.11.2028. Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 30. novembril 2018 ning noteeritakse ja nendega alustakse kauplemist Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas 3. detsembril 2018.

LHV Group kuulutas välja allutatud võlakirjade avaliku pakkumise

AS LHV Group (registrikood 11098261, registreeritud aadress Tartu mnt 2, 10145 Tallinn; edaspidi LHV) kuulutab käesolevaga välja LHV allutatud võlakirjade avaliku pakkumise ning teavitab allutatud võlakirjade kavandatavast noteerimisest ja kauplemisele võtmisest Nasdaq Tallinn AS i (registrikood 10359206, registreeritud aadress Tartu mnt 2, 10145 Tallinn) poolt korraldataval reguleeritud turul.

Allutatud võlakirjade avalik pakkumine

LHV pakub avalikult kuni 16 000 LHV allutatud võlakirja „LHV Group allutatud võlakiri 28.11.2028“ nimiväärtusega 1000 eurot, intressimääraga 6,0% aastas ja lunastustähtajaga 28.11.2028. LHV-l on kuni emissioonikuupäevani õigus suurendada pakkumise mahtu kuni 4 miljoni euro võrra ning lasta välja kuni 4 000 täiendavat allutatud võlakirja, mille tulemusel võib avaliku pakkumise käigus pakutavate võlakirjade arv kokku olla kuni 20 000 ning pakkumise maht kuni 20 miljonit eurot. Avalik pakkumine viiakse läbi ainult Eestis.

Pakkumine on varasemalt heaks kiidetud LHV võlakirjaprogrammi esimene osa. Programmi alusel kavatseb LHV mitme emissiooni käigus lasta välja allutatud võlakirju kogumahus kuni 45 miljonit.

Allutatud võlakirjade näol on tegemist LHV tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et LHV likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele.

Allutatud võlakirjad lastakse välja dematerialiseeritud kujul. Allutatud võlakirjad registreeritakse Nasdaq CSD SE-s ISIN koodi EE3300111558 all.

Allutatud võlakirju pakutakse hinnaga 1000 eurot ühe võlakirja kohta.


Allutatud võlakirjade pakkumise ajakava on järgmine:
14.11.2018 kell 10.00 – Allutatud võlakirjade märkimisperioodi algus
27.11.2018 kell 16.00 – Allutatud võlakirjade märkimisperioodi lõpp
28.11.2018 või sellele lähedane kuupäev – Allutatud võlakirjade jaotamistulemuste avalikustamine
30.11.2018 või sellele lähedane kuupäev – Allutatud võlakirjade ülekandmine investorite väärtpaberikontodele
03.12.2018 või sellele lähedane kuupäev – Eeldatav allutatud võlakirjade noteerimine ja kauplemise alustamine Nasdaq Tallinn AS-i poolt korraldataval reguleeritud turul (Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas)


Allutatud võlakirjade märkimiseks esitab investor märkimisperioodi jooksul oma Nasdaq CSD SE juures avatud väärtpaberikonto haldurile märkimiskorralduse, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

Märkimiskorraldus edastatakse Nasdaq CSD SE-le.


Allutatud võlakirjade noteerimine ja kauplemisele võtmine

LHV esitas Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse LHV allutatud võlakirja „LHV Group allutatud võlakiri 28.11.2028“ noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks reguleeritud turul (Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas). Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 03.12.2018 või selle lähedane kuupäev.

Kuigi LHV teeb kõik jõupingutused allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks, ei saa LHV allutatud võlakirjade noteerimist ja kauplemisele võtmist tagada.

Prospekti ja pakkumise lõplike tingimuste kättesaadavus

LHV põhiprospekt on avalikustatud ning see on elektroonilises vormis kättesaadav LHV veebilehel aadressil https://investor.lhv.ee/ ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil https://www.fi.ee/. Lisaks eelnevale on prospekt kättesaadav Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. LHV allutatud võlakirjade tingimused ning esimese pakkumise lõplikud tingimused on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad LHV veebilehel aadressil https://investor.lhv.ee/.

Enne LHV allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda põhiprospekti ja pakkumise lõplike tingimustega tervikuna.
Lisad:

1 - Põhiprospekt_Prospectus.pdf
2 - Põhiprospekti kokkuvõte_Summary of base prospectus ET.pdf
3 - Allutatud võlakirjade tingimused_Terms and conditions of subordinated bonds.pdf
4 - Allutatud võlakirjade pakkumise lõplikud tingimused (I pakkumine)_Final terms of the offering of subordinated bonds (I offering).pdf
4.1 - Esimese emissiooni kokkuvõte _Summary of the first issue ET.pdf.